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快資訊丨三季度業(yè)績(jī)?nèi)婺雺侯A(yù)期！奈飛付費(fèi)用戶超預(yù)期猛增

2022-10-19 18:03:09 來(lái)源：華爾街見聞

流媒體巨頭奈飛（Netflix）不但如期扭轉(zhuǎn)了上半年訂閱用戶持續(xù)下滑的勢(shì)頭，而且用戶增長(zhǎng)勢(shì)頭比華爾街預(yù)期的迅猛。

(資料圖)

美東時(shí)間18日周二美股盤后，奈飛公布的收入、盈利和付費(fèi)訂閱用戶都優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期：

今年第三季度營(yíng)業(yè)收入79.26億美元，同比去年三季度增長(zhǎng)5.9%，高于分析師預(yù)期的78.5億美元。三季度稀釋后每股收益（EPS）3.10美元，同比下降2.8%，但高于分析師預(yù)期的2.12美元。三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15.3億美元，同比下降13%，分析師預(yù)期12.6億美元；三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率19.3%，低于去年同期的23.5%，但高于分析師預(yù)期的15.9%。三季度全球流媒體付費(fèi)訂閱用戶凈增長(zhǎng)241萬(wàn)，分析師預(yù)期增加100萬(wàn)，奈飛此前預(yù)計(jì)的增幅也是100萬(wàn)；截至三季度，流媒體付費(fèi)用戶總數(shù)2.2309億，同比增長(zhǎng)4.5%，高于分析師預(yù)期的2.217億。

財(cái)報(bào)公布后，收跌逾1.7%的奈飛股價(jià)盤后飆漲，盤后漲幅一度超過15%。

三季度付費(fèi)用戶如期扭轉(zhuǎn)降勢(shì) 奈飛預(yù)計(jì)四季度用戶比分析師預(yù)期多增15%

去年第四季度和今年一季度，奈飛連續(xù)兩季業(yè)績(jī)暴雷，特別是今年一季度的全球付費(fèi)訂閱用戶環(huán)比四季度凈減少20萬(wàn)人，為2011年來(lái)首次凈流失，遠(yuǎn)遜于市場(chǎng)和奈飛自身預(yù)期的增加250萬(wàn)人。

二季度奈飛的部分業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期，雖然連續(xù)兩個(gè)季度全球付費(fèi)訂閱用戶凈，但二季度僅減少97萬(wàn)，遠(yuǎn)低于該公司此前預(yù)警的當(dāng)季降幅200萬(wàn)。今年7月公布二季度財(cái)報(bào)時(shí)，奈飛預(yù)計(jì)，三季度將凈增加訂閱用戶100萬(wàn)。

三季度財(cái)報(bào)顯示，奈飛果然如期扭轉(zhuǎn)了今年上半年用戶持續(xù)凈減少的勢(shì)頭，而且四季度的增長(zhǎng)前景更好。分地區(qū)看，在奈飛劃分的四大市場(chǎng)，四季度付費(fèi)用戶均實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)，表現(xiàn)均優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，其中：

美加澳新地區(qū)（UCAN）的付費(fèi)用戶凈增加10萬(wàn)，凈增用戶數(shù)同比增長(zhǎng)43%，分析師預(yù)期減少27.1376萬(wàn)；亞太地區(qū)（APAC）的付費(fèi)用戶凈增加143萬(wàn)，凈增用戶數(shù)同比下降34%，分析師預(yù)期增加130萬(wàn)；拉美地區(qū)（LATAM）的付費(fèi)用戶凈增加31萬(wàn)，凈增用戶數(shù)同比下降6.1%，分析師預(yù)期增加21.932萬(wàn)；歐洲、中東和非洲地區(qū)（EMEA）凈增加57萬(wàn)，凈增用戶數(shù)同比下降68%，分析師預(yù)期增加1.264萬(wàn)。

業(yè)績(jī)展望方面，本次奈飛預(yù)計(jì)，四季度流媒體付費(fèi)用戶將凈增加450萬(wàn)，不但將連續(xù)兩個(gè)季度用戶凈增長(zhǎng)，而且較三季度多增86.7%，比分析師預(yù)期的增幅390萬(wàn)高出15.4%。奈飛稱

對(duì)四季度付費(fèi)用戶凈增長(zhǎng)的預(yù)期是基于，假設(shè)當(dāng)季和以往一樣有季節(jié)性增長(zhǎng)，以及推出的內(nèi)容實(shí)力雄厚，它們可以抵消宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟所導(dǎo)致的預(yù)見性低于正常水平。

奈飛稱，從明年1月公布的第四季度財(cái)報(bào)開始，將不提供公司的下個(gè)季度付費(fèi)用戶指引，還繼續(xù)提供營(yíng)收、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)和EPS的指引。

剔除美元走強(qiáng)影響三季度營(yíng)收兩位數(shù)大增四季度營(yíng)收指引遜于預(yù)期全因匯率

奈飛稱，三季度營(yíng)收得以同比增長(zhǎng)約6%源于，平均付費(fèi)用戶增長(zhǎng)5%，以及每付費(fèi)用戶的平均營(yíng)收（ARM）增長(zhǎng)1%。同時(shí)奈飛強(qiáng)調(diào)美元走強(qiáng)的匯率波動(dòng)對(duì)業(yè)績(jī)影響極大，稱

剔除外匯影響，三季度營(yíng)收和ARM分別同比增長(zhǎng)13%和8%。三季度營(yíng)收環(huán)比下降完全是因?yàn)橥鈪R影響。

本次業(yè)績(jī)展望中，奈飛預(yù)計(jì)四季度收入為77.8億美元，同比增長(zhǎng)0.9%，低于分析師預(yù)期79.8億美元；奈飛預(yù)計(jì)四季度稀釋后EPS為0.36美元，同比下降72.9%，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的1.20美元。

奈飛稱，

美元升值依然對(duì)公司是極大的逆風(fēng)因素。預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收的環(huán)比下降完全是因?yàn)槊涝獌斗敲镭泿爬^續(xù)走強(qiáng)。以固定匯率計(jì)算，四季度的營(yíng)收同比增長(zhǎng)9%。四季度的營(yíng)收增長(zhǎng)得益于付費(fèi)用戶凈增長(zhǎng)，以及剔除外匯影響后ARM同比增長(zhǎng)6%。

奈飛稱，四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將為4%，低于一年前的8%，四季度通常是一年里營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最低的季度，因?yàn)檫@個(gè)季度的內(nèi)容和營(yíng)銷支出通常最多，而且，外匯非常影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，因?yàn)榇蟛糠殖杀径际敲涝?jì)價(jià)。剔除美元影響，四季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將為10%。

基于今年初以來(lái)的實(shí)際表現(xiàn)和四季度指引，奈飛預(yù)計(jì)

今年1月1日以來(lái)的美元升值將對(duì)公司全年的營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別造成10億美元和8億美元的負(fù)面影響。

此前奈飛設(shè)定了今明兩年?duì)I業(yè)利潤(rùn)達(dá)到19%到20%的目標(biāo)，奈飛本次財(cái)報(bào)表示，不計(jì)今年二季度的重組成本1.5億美元，目前處于達(dá)到這一目標(biāo)的正軌，但假如美元兌非美貨幣的匯率還一直高于今年1月的水平，年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將低于19%到20%。

改變立場(chǎng)推出含廣告套餐預(yù)計(jì)四季度不會(huì)明顯助推公司業(yè)績(jī)

上周五奈飛宣布，從11月初起，推出插播廣告的低價(jià)訂閱服務(wù)，含廣告套餐每月訂閱價(jià)為6.99美元，比標(biāo)準(zhǔn)版套餐便宜3美元，比迪士尼旗下平臺(tái)Disney+的廣告版流媒體服務(wù)提前一個(gè)月面世，且每月訂閱價(jià)比Disney+便宜1美元。

此舉意味著，在訂閱用戶增長(zhǎng)趨緩后，奈飛改變立場(chǎng)，接受了此前拒絕的廣告支持內(nèi)容。評(píng)論認(rèn)為，奈飛正處于兩大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期間。其中之一就是推出含強(qiáng)制播放廣告內(nèi)容的低價(jià)訂閱服務(wù)，它將有助于增長(zhǎng)每位訂閱用戶給奈飛帶來(lái)的平均營(yíng)收、即ARM。

另一大轉(zhuǎn)變是打擊用戶分享密碼、共享付費(fèi)訂閱賬號(hào)的行為。奈飛已經(jīng)在測(cè)試多種方式，讓分享密碼的家庭支付更高的費(fèi)用，并計(jì)劃明年出臺(tái)針對(duì)共享賬號(hào)的政策。

本次公布財(cái)報(bào)時(shí)，奈飛表示，

雖然我們對(duì)新的廣告業(yè)務(wù)持非常樂觀的態(tài)度，但我們預(yù)計(jì)，今年第四季度，該業(yè)務(wù)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)做出顯著貢獻(xiàn)。我們將要推出附帶廣告的套餐，它會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)逐步增加付費(fèi)用戶。我們的目標(biāo)是，讓潛在的新用戶得到更多的選擇，而不是讓現(xiàn)有用戶拋棄現(xiàn)有的套餐。不愿改換套餐的用戶將以當(dāng)前的價(jià)格保持現(xiàn)有的無(wú)廣告套餐。

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