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全球今頭條!榮晟環(huán)保不超5.76億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過 廣發(fā)證券建功

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月23日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第38次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司(“榮晟環(huán)?!?,603165.SH)再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題


(資料圖片僅供參考)

請發(fā)行人代表:(1)結(jié)合所處行業(yè)特點、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售半徑、目前瓦楞紙板產(chǎn)能利用率、2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金項目未達到預計效益等情況,說明本次募投年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項目(一期)的必要性和合理性;(2)結(jié)合在手訂單、市場占有率等情況,分析說明項目達產(chǎn)后的產(chǎn)能消化措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

榮晟環(huán)保2023年3月3日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報稿)》顯示,本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額為不超過人民幣57600.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項目(一期)、綠色智能化零土地技改項目、生物質(zhì)鍋爐項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債,該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上交所上市。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項。

本次可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價,具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。公司聘請東方金誠國際信用評估有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行信用評級,經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司綜合分析和評估,公司主體信用等級為“AA-”,評級展望穩(wěn)定,本次可轉(zhuǎn)債信用等級為“AA-”。

榮晟環(huán)保本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為廣發(fā)證券股份有限公司,保薦代表人為葉飛洋、李姝。

據(jù)榮晟環(huán)保2022年年報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.63億元,同比增長6.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元,同比減少40.89%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.43億元,同比減少44.67%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.57億元,同比增長153.19%。

據(jù)榮晟環(huán)保2023年一季度報告,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.41億元,同比減少11.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8152.89萬元,同比增長1.90%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7999.29萬元,同比增長12.01%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.21億元,同比增長152.95%。

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