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金融期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評

2022-03-04 16:40:25 來源：英為財情

股指：市場動力較弱?股指持續(xù)觀望；
今日股市早盤低開走高，不久市場持續(xù)下挫，午后市場跌幅顯著擴大。市場情緒較為悲觀，兩市3600多家個股下跌，僅僅1000家個股上漲，市場情緒較為悲觀。賽道方面，新能車鋰電池龍頭寧德時代大跌，帶領(lǐng)板塊大幅下挫。新能源板塊也出現(xiàn)回落。傳統(tǒng)醫(yī)藥、白酒板塊均低迷不振。今年來基金抱團的模式出現(xiàn)崩潰，且負循環(huán)導(dǎo)致新募集資金不足。股指受到權(quán)重股影響顯著下挫，股指繼續(xù)觀望。

國債：現(xiàn)券利率回落?國債多單離場；
今日國債早盤高開低走，市場快速下挫，午后市場快速拉升，十年期國債上漲0.16%。現(xiàn)券利率方面，10年期國債到期收益率下跌1.40個基點，7年期國債到期收益率下跌1.25個基點，5年期國債到期收益率下跌1.00個基點?，F(xiàn)券利率顯著下滑。Shibor方面，月初拆解利率有所好轉(zhuǎn)，shibor相比2月份顯著下滑，流動性略有寬松。信貸增長預(yù)期方面，3月份有望再度轉(zhuǎn)入信貸大規(guī)模投放，利率短期會出現(xiàn)回升動力。國債多單暫離。

油脂：多頭平倉?油脂高位回落；
周五國內(nèi)油脂期貨大幅下挫。多頭恐慌性離場給盤面帶來較大拋壓，市場回吐前一日漲幅?，F(xiàn)貨方面，菜油、豆油、棕櫚油大幅下調(diào)報價，幅度在30-520元/噸。
周五BMD毛棕櫚油期貨大幅下跌，對近期的上漲走勢進行修正。獲利平倉盤打壓期價走低。3月4日早間，路透社一則消息稱，兩位知情人士說，美國總統(tǒng)喬·拜登政府正在研究，放棄生物燃料混合授權(quán)是否有助于抵消俄羅斯入侵烏克蘭后玉米和豆油等關(guān)鍵食品原料價格的飆升。美國的生物燃料政策《可再生燃料標準》（RFS）要求美國煉油廠每年將數(shù)十億加侖的玉米乙醇、大豆柴油和其他生物燃料混合到燃料中，或從那些混合燃料中購買信貸，這項法律旨在幫助農(nóng)民并緩解能源進口。該消息一出來，美豆油市場開始震蕩下挫，隨后馬棕油開盤走低。盡管目前該消息尚未得到證實，但是國際油脂市場已經(jīng)開始有所體現(xiàn)。多頭開始離場。受此影響，由于近期棕櫚油漲幅較大，多頭集中平倉最為踴躍，期價高位調(diào)整幅度加大。現(xiàn)貨棕櫚油的價值已經(jīng)不能定義為食用油脂，現(xiàn)貨棕櫚油比豆油價格高出1700-1800元/噸，本周以來已經(jīng)成交低迷，有價無市居多。而且盡管進口倒掛明顯，但是貿(mào)易商已經(jīng)開始采購。
目前國內(nèi)油脂市場的走勢更多來自于事件沖擊型交易，市場情緒并不穩(wěn)定，短線交易居多，高位平倉盤壓力較為沉重。伴隨著美豆油工業(yè)消費或?qū)⑾陆?，國?nèi)交易所調(diào)控措施不斷出臺，國內(nèi)外油脂開啟調(diào)整模式。但由于目前俄烏沖突仍在發(fā)酵，市場高位或有反復(fù)，油脂市場高位波動率放大，暴漲暴跌常態(tài)化。建議多看少動，或者日內(nèi)短線為宜。風險防范為首要位置。

豆類：油粕套利平倉?連粕先揚后抑；
周五連粕延續(xù)震蕩行情，盤中期價一度大幅走高，臨近收盤盤面減倉下行，短線多頭平倉離場。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩回落，因美豆油震蕩走低拖累。美豆近期走勢受到多重因素擾動，一方面南美降雨緩解減產(chǎn)壓力，另一方面，美豆出口旺盛，此外俄烏沖突帶來美豆油的高位波動也給美豆帶來支撐。受此影響，豆粕現(xiàn)貨報價小幅回升，目前國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨相對堅挺，供需雙降，供給偏緊依然支撐基差高位運行。相對而言，連粕市場則在美豆與油粕套利的多空博弈中，連粕高位震蕩加劇，由于地緣政治不確定因素加劇，多頭也不敢持倉過周末。近期連粕市場以高位震蕩為主。短線波段操作為宜。

來源：國信期貨

標簽：農(nóng)產(chǎn)品期貨金融期貨