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世界快看：金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評(píng)：黃金考驗(yàn)下方支撐

2022-07-04 09:04:40 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖)

股指：板塊輪換?股指多單輕倉(cāng)；
隨著連續(xù)兩個(gè)月的V字反彈，股市部分板塊已經(jīng)出現(xiàn)大幅上漲，市場(chǎng)短期方面存在較大的獲利了解拋售的壓力。市場(chǎng)板塊從政策推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的板塊有轉(zhuǎn)向低估值板塊趨勢(shì)，目前市場(chǎng)“洼地”的板塊權(quán)重較大，將會(huì)對(duì)沖“汽車(chē)賽道”的回落沖擊。板塊之間的輪換導(dǎo)致股指日間波折較大，股指多單輕倉(cāng)。

國(guó)債：政策推動(dòng)?國(guó)債觀(guān)望；
半年末效應(yīng)已經(jīng)減弱，在銀行間方面，shibor快速回落，顯示了經(jīng)濟(jì)貨幣推動(dòng)力度仍然加碼，私人投資順暢性仍然較弱。政策發(fā)力是重點(diǎn)投資的基礎(chǔ)。央行公開(kāi)市場(chǎng)操作，快速回落到100億規(guī)模，央行并無(wú)繼續(xù)放松流動(dòng)性的意圖。貨幣需求力度將會(huì)減弱，國(guó)債略有企穩(wěn)。

貴金屬：新訂單指數(shù)首次陷入收縮?黃金考驗(yàn)下方支撐；
周五晚間，COMEX黃金期貨下跌0.3%報(bào)1801.5美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌3.4%報(bào)19.667美元/盎司。國(guó)內(nèi)夜盤(pán)方面，滬金2208主力合約報(bào)390.32元/克，下跌0.21%；滬銀2212主力合約報(bào)4342元/千克，下跌2.16%。美國(guó)ISM制造業(yè)指數(shù)跌至53.1，其中反映商品需求的新訂單指數(shù)，2年來(lái)首次跌入收縮區(qū)間。根據(jù)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型最新的預(yù)測(cè)結(jié)果，二季度美國(guó)GDP增長(zhǎng)將錄得負(fù)值。衰退預(yù)期升溫下，黃金考驗(yàn)1800美元/盎司支撐。美債10年期通脹預(yù)期降至2.3%附近，基本回到美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹預(yù)期的合意水平。但當(dāng)前能源供需格局仍然緊張，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)高度緊俏，員工薪資增速同比仍在同比5%以上，通脹預(yù)期可能進(jìn)一步下行空間比較有限，在當(dāng)前位置上，金銀比進(jìn)一步追多可能已不再合適。

生豬:豬源偏緊?現(xiàn)貨大幅上沖；
周末各地現(xiàn)貨再度大幅上漲，全國(guó)均價(jià)達(dá)到21.3元，較周五上漲1元以上，行業(yè)反饋當(dāng)前比較缺豬，屠宰企業(yè)收豬較難。從供應(yīng)來(lái)看，6-9月出欄環(huán)比下降概率較大，且季節(jié)性而言，當(dāng)下至8月中亦是易漲難跌的期間，整體后市看漲氛圍較強(qiáng)更加大壓欄及二次育肥的行為，使得階段性供應(yīng)逾加緊張。但屠宰企業(yè)利潤(rùn)惡化，豬肉鮮銷(xiāo)率下降及凍品庫(kù)存高位，表明整體消費(fèi)端跟進(jìn)的不力，這些不利因素目前在強(qiáng)勁的上漲氛圍中并不會(huì)被人過(guò)度關(guān)注，但后期若供應(yīng)環(huán)比開(kāi)始改善，則可能再度得成為價(jià)格回落的壓力。操作上，建議逢高套保為主。

玉米:擠去泡沫?等待新的驅(qū)動(dòng)；
周五夜盤(pán)玉米期貨下跌，主力c2209收?qǐng)?bào)2688元，跌1.86%。目前國(guó)內(nèi)玉米期貨已經(jīng)開(kāi)始由之前升水現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為貼水現(xiàn)貨100元左右，且已經(jīng)完全抹掉自俄烏事件炒作開(kāi)始所有漲幅，在國(guó)內(nèi)玉米平衡表看不到大幅轉(zhuǎn)向?qū)捤傻那疤嵯拢衩坠乐狄呀?jīng)有一定安全邊際。供需方面來(lái)看，目前陳化稻繼續(xù)拍賣(mài)形成持續(xù)補(bǔ)充，進(jìn)口谷物到港下降不明顯，南方銷(xiāo)區(qū)谷物庫(kù)存仍處于高位，需求端生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)回升，肉雞利潤(rùn)保持較高位，飼料需求后期有望企穩(wěn)，但飼料企業(yè)做高庫(kù)存的動(dòng)力有限，深加工企業(yè)玉米庫(kù)存有所下降，但成品庫(kù)存較高，因而采購(gòu)原料積極性有限，總體上來(lái)看，現(xiàn)貨供需矛盾不大，對(duì)期貨指引不強(qiáng)，但目前已經(jīng)進(jìn)入天氣敏感期，后期關(guān)注是否有天氣炒作機(jī)會(huì)。操作上，觀(guān)望為主。

花生：消費(fèi)淡季?跟隨板塊下跌；
周五，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2210偏弱震蕩，收9600，較上一交易日跌1.17%，持倉(cāng)12萬(wàn)手變化較小，花生依然處于糾結(jié)之中。夏季來(lái)臨，花生進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，現(xiàn)貨市場(chǎng)交易平淡，價(jià)格沒(méi)有太多起色。據(jù)卓創(chuàng)資訊，主產(chǎn)區(qū)山東臨沂地區(qū)油料花生周均價(jià)8250元/噸；河南油料花生周均價(jià)8350元/噸，駐馬店地區(qū)白沙通貨米周度均價(jià)9250元/噸，環(huán)比穩(wěn)定。舊作花生米行情波動(dòng)有限，我們需要等待新季上市指引。繼續(xù)跟蹤產(chǎn)區(qū)種植動(dòng)態(tài)，短期建議觀(guān)望。

蘋(píng)果：走貨加快?蘋(píng)果逆跌；
周五，蘋(píng)果期貨大幅上漲。主力合約AP2210震蕩走強(qiáng)，收9045，較上一交易日漲2.53%，增倉(cāng)2萬(wàn)手，持倉(cāng)15萬(wàn)手。截至6月30日，全國(guó)冷庫(kù)周度出貨量在14.3萬(wàn)噸左右，環(huán)比增加1.25萬(wàn)噸。目前主流成交價(jià)格重心雖有下移，但好貨價(jià)格仍是企穩(wěn)狀態(tài)。我們需要觀(guān)察舊季蘋(píng)果的收尾價(jià)格，可以作為新季開(kāi)秤價(jià)參考。今年減產(chǎn)確定，對(duì)于減產(chǎn)幅度的兌現(xiàn)，還需要等待后期修正數(shù)據(jù)。操作建議逢低做多思路對(duì)待。

油脂：需求擔(dān)憂(yōu)加劇?國(guó)內(nèi)外油脂大幅下挫；
周五CBOT豆油期貨收盤(pán)下跌，其中基準(zhǔn)期約收低3.2%，因?yàn)榇蠖巩a(chǎn)區(qū)天氣形勢(shì)整體向好。12月期約收低2.08美分，報(bào)收62.38美分/磅。與之相比，夜盤(pán)連豆油低位震蕩。周五BMD棕櫚油期貨下跌，但是收復(fù)了早盤(pán)部分失地。6月份印尼棕櫚油出口加快，馬來(lái)西亞棕櫚油出口放慢而產(chǎn)量提高。美聯(lián)儲(chǔ)等央行為遏制通脹而積極加息，可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢甚至衰退，損害商品需求。9月毛棕櫚油下跌207令吉或4.22%，報(bào)收4,703令吉/噸。受此影響，連棕油夜盤(pán)震蕩走低。截止收盤(pán)P2209收8890，跌206（-2.26%）。因公共節(jié)日，加拿大市場(chǎng)周五休市。夜盤(pán)菜油低位震蕩。經(jīng)濟(jì)衰退引發(fā)的需求擔(dān)憂(yōu)持續(xù)發(fā)酵，而全球棕櫚油產(chǎn)量正在恢復(fù)，貿(mào)易流增加，市場(chǎng)供給緊張格局正在緩解，油脂熊市已然開(kāi)啟。保持偏空的操作為宜。

豆類(lèi)：出口不佳引發(fā)基金拋售?美豆大幅下挫；
周五CBOT大豆期貨收盤(pán)下跌，基準(zhǔn)期約收低4.3%，雖然美國(guó)農(nóng)業(yè)部的報(bào)告顯示美國(guó)農(nóng)作物供應(yīng)依然緊張，但是投機(jī)基金并不考慮基本面，而是繼續(xù)打壓谷物價(jià)格下行，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避心理濃厚，因?yàn)榇蠖钩隹阡N(xiāo)售疲軟，經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)促使投機(jī)基金撤離商品市場(chǎng)。11月期約收低62.75美分，報(bào)收1395.25美分/蒲式耳。受此影響，連粕夜盤(pán)低開(kāi)低走，市場(chǎng)大幅下挫，緊緊隨美豆走低。截止收盤(pán)M2209收3771，跌115（-2.96%）。當(dāng)前美豆在缺乏天氣炒作的背景下，震蕩偏弱或?qū)⑼侠圻B粕走勢(shì)。操作上偏空操作對(duì)待。

棉花:?美棉下跌?美元走強(qiáng)衰退憂(yōu)慮持續(xù)；
美棉再度下挫，衰退風(fēng)險(xiǎn)不斷上升，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期悲觀(guān)，美元走強(qiáng)打壓棉價(jià)。12合約下跌1.36美分/磅，跌幅為1.4%。宏觀(guān)面壓力持續(xù)，加息導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)升溫，美元升值使得棉花對(duì)于海外買(mǎi)家來(lái)說(shuō)更加昂貴。棉價(jià)的金融屬性主導(dǎo)短期行情波動(dòng)。夜盤(pán)鄭棉偏弱運(yùn)行。短期國(guó)際市場(chǎng)大幅波動(dòng)，國(guó)內(nèi)商品市場(chǎng)走勢(shì)也較為反復(fù)。短期鄭棉下方支撐相對(duì)明確，但反彈受到各種外部影響，短期走勢(shì)較為曲折。操作上建議短線(xiàn)交易為主。

白糖:?原糖大幅下跌?受經(jīng)濟(jì)憂(yōu)慮打壓；
原糖期貨跌至四個(gè)月低點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)衰退憂(yōu)慮重燃。10合約下跌0.43美分/磅，跌幅為2.3%。經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)使得市場(chǎng)對(duì)于商品開(kāi)始拋售?；久嫔习臀饕掖純r(jià)格下滑，對(duì)于后期巴西甘蔗制糖比將產(chǎn)生影響。巴西6月出口量為236萬(wàn)噸，同比減少39萬(wàn)噸，主要還是生產(chǎn)進(jìn)度偏慢。夜盤(pán)鄭糖跟隨外盤(pán)下跌?；久鎭?lái)看，國(guó)內(nèi)短期供應(yīng)壓力有限。更多受到外部影響。商品集體下跌，外盤(pán)下挫。鄭糖再度測(cè)試5800點(diǎn)一線(xiàn)支撐。操作上建議短線(xiàn)交易為主。

來(lái)源：國(guó)信期貨