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焦點-7月7日外匯交易提醒：避險需求增加助力美元漲勢延續(xù)，經(jīng)濟衰退擔憂繼續(xù)施壓歐元

2022-07-07 08:04:34 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

北京時間7月7日亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于附近107.06。美元指數(shù)周三收漲0.53%，報107.08。在數(shù)據(jù)顯示美國服務(wù)業(yè)6月增速放緩至逾兩年低點之后，美元指數(shù)一度升至20年新高107.28。對經(jīng)濟放緩的持續(xù)擔憂促使交易員涌向避險資產(chǎn)，提振了美元走勢。美元指數(shù)今年迄今上漲了12%，勢創(chuàng)2014年以來表現(xiàn)最好的一年。

瑞信宏觀交易策略全球主管Shahab?Jalinoos表示，由于能源價格高企，且美聯(lián)儲加息速度比其他大多數(shù)央行更快，美元走強。目前推動美元走強的是傳統(tǒng)的宏觀因素，而不是風險厭惡操作。他指出，美國是一個能源凈出口國，而德國自1991年以來首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差。美國的高利率和對美國有利的貿(mào)易轉(zhuǎn)變，增加了美元走強的可持續(xù)性。

投資者對經(jīng)濟衰退的擔憂加劇，主要源于俄羅斯供應(yīng)減少導(dǎo)致的潛在天然氣短缺，周三歐元兌美元一度跌至20年新低1.0160，最后收跌0.81%，報1.0180。

高盛上調(diào)了天然氣價格預(yù)測，稱完全恢復(fù)通過北溪一號管道的俄羅斯天然氣流動不再是最可能的情境。Equinor周三表示，受挪威石油部門罷工影響的所有油氣田預(yù)計將在幾天內(nèi)全面恢復(fù)運營。

分析師預(yù)計油價將迅速回升，因為供應(yīng)緊張狀況持續(xù)存在，而且盡管周二油價下跌，但近月合約價差仍堅挺。Berenberg的外匯和利率顧問Moritz?Paysen說，不僅僅是（天然氣）交付停止的威脅在拖累歐元，已經(jīng)很高的能源成本是一個負擔。歐洲的能源成本比美國高很多倍。

西洋兩岸央行緊縮周期的巨大差距仍然是投資者關(guān)注的焦點。周三歐元兌瑞郎一度下跌0.6%，至0.9879的七年新低，即2015年瑞士央行放棄瑞郎兌歐元上限以來的最低水平。

日元從一些避險買盤中獲得了些許支持，日本央行周三公布的調(diào)查顯示，在截至6月止的三個月里，日本家庭的通脹預(yù)期有所增強，預(yù)計未來一年物價上漲的家庭比例達到了14年來的最高水平。日本央行已表示不會撤回貨幣刺激措施，因通脹緣于烏克蘭戰(zhàn)爭導(dǎo)致的燃料價格和原材料成本飆升，而且可能是暫時的。

周三日元兌除了美元之外的其他G-10貨幣上漲，周三美元兌日元一度下跌0.7%，隨后轉(zhuǎn)為上漲，最后收漲0.1%，報135.90。

由于英國政局持續(xù)動蕩，多位大臣因為不滿意約翰遜提出辭職，周三英鎊兌美元一度下跌0.6%至2020年3月以來最低1.1875，最后收跌0.30%，報1.1921。

周四重點數(shù)據(jù)和大事件前瞻

值得注意的是，美國自動數(shù)據(jù)處理公司ADP因探索新的研究方法，暫停發(fā)布7月“小非農(nóng)”就業(yè)報告。

周四大事需要關(guān)注G20外長會議，歐洲央行6月貨幣政策會議紀要。

機構(gòu)觀點匯總

1.野村證券：預(yù)計7月底前英鎊兌美元跌至1.15，9月底前跌至1.10

2.牛津經(jīng)濟研究院：因加拿大央行收緊政策，經(jīng)濟衰退風險上升

牛津經(jīng)濟研究院的模型顯示，加拿大經(jīng)濟陷入衰退的風險已攀升至40%，加拿大央行激進的加息行動是對經(jīng)濟“最大的近期威脅”。預(yù)計加拿大央行的政策利率將在10月份從目前的1.5%上升到3%，因為其希望降低通脹壓力。加拿大高估了房地產(chǎn)市場和高企的家庭債務(wù)，這使加拿大非常容易受到利率上升的影響。加拿大5月份的通脹率上升到了7.7%，創(chuàng)下39年來的新高。通脹上升仍然受外部因素和供應(yīng)問題影響。但不幸的是，加息無助于解決這些問題，甚至可能使問題加劇

3.法國興業(yè)銀行：歐元將繼續(xù)承壓，幾乎沒有什么刺激需求的因素

①法國興業(yè)銀行外匯策略師Kit?Juckes周三在一份報告中寫道:我們現(xiàn)在的處境是，對經(jīng)濟衰退的擔憂根深蒂固，英國貨幣政策陷入困境，英國政府陷入一場持續(xù)不斷、最終不可避免的危機。市場的主要驅(qū)動力正在緩慢推進；Juckes稱，歐洲對俄羅斯的能源依賴正在下降，但如果天然氣供應(yīng)管道關(guān)閉，其擺脫俄羅斯供應(yīng)速度還不足以避免經(jīng)濟衰退。如果這種情況發(fā)生，歐元兌美元可能會再跌10%左右；
②Juckes補充道：消除天然氣風險，歐元就會走強很多，但我們無法做到這一點，就像我們無法消除對歐洲央行反分裂政策的擔憂一樣。人們不相信債券市場能夠獨立生存，這削弱了加息對歐元的支撐作用，而歐洲央行的信譽受到了損害，因為它對歐洲與美國國債收益率和不同成員國國債利差飆升反應(yīng)過度，而這不過是對美國收益率上升和全球信貸息差擴大的正常反應(yīng)。歐元損失慘重，今年夏天實際上仍然不值得購買。英國的重大政治危機不足以推動歐元兌英鎊走高
③法興銀行首席全球外匯策略師Kit?Juckes表示，歐元“今年夏天實際上仍然不可買入”?！皻W洲對俄羅斯的能源依賴正在下降，但如果輸氣管道關(guān)閉，下降的速度還不足以避免經(jīng)濟衰退。如果這種情況發(fā)生，歐元兌美元可能會再跌10%左右?

4.瑞士寶盛銀行：歐元兌美元很可能會跌破平價

瑞士寶盛銀行(Julius?Baer)技術(shù)分析主管Mensur?Pocinci稱，歐元兌美元已經(jīng)跌至19年來的新低，在2015年、2017年和2020年避免了最后的下跌之后，現(xiàn)在很可能會跌破平價

標簽：經(jīng)濟衰退