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全球新消息丨股價(jià)低迷、轉(zhuǎn)債破發(fā)、資本承壓齊魯銀行罕見向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)

2023-01-10 22:04:45 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社1月10日訊（記者史思同）繼“齊魯轉(zhuǎn)債”上市破發(fā)后不久，昨日晚間，齊魯銀行發(fā)布公告表示，為促進(jìn)“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股補(bǔ)充核心一級(jí)資本，其董事會(huì)決議向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格，相關(guān)議案待股東大會(huì)審議通過。

據(jù)了解，可轉(zhuǎn)債只有轉(zhuǎn)股后才能補(bǔ)充核心一級(jí)資本，向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)有助于提升可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)值，促使更多投資者將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，但同時(shí)也會(huì)一定程度稀釋原股東的權(quán)益。

(資料圖片僅供參考)

分析人士指出，向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)的操作并不常見，而齊魯銀行此舉主要是正股股價(jià)表現(xiàn)不佳所致。實(shí)際上，此次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)，正是因其近期股票收盤價(jià)有15個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，從而觸發(fā)了相關(guān)條款。

數(shù)據(jù)顯示，截至1月10日收盤，齊魯轉(zhuǎn)債報(bào)97.827元，轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.87元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)值71.38元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率37.05%，而齊魯銀行當(dāng)日收盤價(jià)則為4.19元。

向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格

2022年11月29日，齊魯銀行公開發(fā)行了8000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券上市，每張面值100元，發(fā)行總額80億元，隨后于12月19日上市交易，債券簡(jiǎn)稱“齊魯轉(zhuǎn)債”，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.87元/股。

而在該次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，截至2023年1月9日，該行股票連續(xù)30個(gè)交易日中已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（即4.69元/股），滿足《齊魯銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。

于是，齊魯銀行董事會(huì)決議，擬根據(jù)相關(guān)條款向下修正齊魯轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格。1月9日晚，齊魯銀行發(fā)布公告顯示，公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向下修正A股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并將于2月3日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議該議案。

對(duì)于本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)的原因，齊魯銀行的解釋是，為促進(jìn)“齊魯轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股補(bǔ)充核心一級(jí)資本，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。同時(shí)，其獨(dú)立董事也認(rèn)為，公司本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)充分考慮了公司實(shí)際情況和相關(guān)措施的可行性。

實(shí)際上，從相關(guān)指標(biāo)來看，齊魯銀行的資本充足率確實(shí)早已遠(yuǎn)不如國內(nèi)商業(yè)銀行平均水平。數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度末，齊魯銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.27%、11.10%、9.27%，而同期商業(yè)銀行相應(yīng)指標(biāo)則為15.09%、12.21%、10.64%。

有分析人士介紹，一般來說，可轉(zhuǎn)債只有轉(zhuǎn)股后才能補(bǔ)充核心一級(jí)資本，而該行向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)，也有助于提升可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)值、提升可轉(zhuǎn)債估值，促使更多投資者將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。

此外，博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博也指出，齊魯銀行股價(jià)整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，若公司股價(jià)持續(xù)下跌，便可能會(huì)觸發(fā)相關(guān)回購股價(jià)的條款，屆時(shí)公司將會(huì)面臨更大的資金壓力，而通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)提高轉(zhuǎn)股率，也一定程度減小了公司的還債壓力。

不過長(zhǎng)期來看，轉(zhuǎn)股價(jià)過低對(duì)公司而言并非“好事”，而齊魯銀行在議案中也對(duì)此次向下修正的范圍作出了規(guī)定：修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將不低于本次股東大會(huì)召開日前30、前20和前1個(gè)交易日該行A股股票交易均價(jià)，同時(shí)不低于最近一期除息調(diào)整后經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)5.68元和股票面值。

資本市場(chǎng)受困

上述分析人士表示，受正股價(jià)格波動(dòng)的影響，上市公司通過調(diào)降轉(zhuǎn)股價(jià)，鼓勵(lì)可轉(zhuǎn)債投資者轉(zhuǎn)股，以便上市公司補(bǔ)充核心一級(jí)資本。同樣，正股股價(jià)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)的時(shí)候，也不排除上市公司出現(xiàn)上調(diào)的可能。

“但實(shí)際上，以往下修轉(zhuǎn)股價(jià)的情況并不多見?！彼J(rèn)為，齊魯銀行向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)，主要是還是正股表現(xiàn)不佳。

在近年來銀行股調(diào)整幅度較大、市場(chǎng)環(huán)境不佳的背景下，齊魯銀行自上市以來，股價(jià)整體呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，甚至其剛發(fā)行不久的80億可轉(zhuǎn)債也出現(xiàn)了上市即破發(fā)的窘境。

據(jù)悉，2022年12月19日是齊魯轉(zhuǎn)債的上市交易之日，但當(dāng)天一早便低開98.01元，微微回升后又開始一路走低，截至收盤其價(jià)格已跌至95.128元，當(dāng)日跌幅達(dá)4.87%，成為近四年以來首只“破發(fā)”的銀行轉(zhuǎn)債，齊魯銀行和該轉(zhuǎn)債也因此遭到不少投資者的吐槽。

甚至直到如今，該轉(zhuǎn)債都未能重回原本的100元面值之上，截至今年1月10日收盤，齊魯轉(zhuǎn)債報(bào)97.827元，當(dāng)日微漲0.19%。同時(shí)，其轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.87元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)值71.38元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率37.05%。

而從齊魯銀行股價(jià)表現(xiàn)來看，在上市之初其股價(jià)漲到12.07元的高點(diǎn)后便迅速走低，去年10月份更是打破歷史新低，跌至3.88元。而后隨著11月份以來銀行板塊回暖，其股價(jià)目前基本保持在4、5元附近。截至1月10日收盤，齊魯銀行報(bào)收4.19元/股，當(dāng)日跌幅0.71%，

據(jù)了解，轉(zhuǎn)股價(jià)、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率等是影響投資者轉(zhuǎn)股意愿的重要指標(biāo)，一般來說，轉(zhuǎn)股價(jià)及溢價(jià)率都是越低越好，轉(zhuǎn)股價(jià)值則是越高越好?！昂?jiǎn)單來說，如果轉(zhuǎn)股價(jià)低于正股市價(jià)，就表示轉(zhuǎn)股有套利空間。隨之此次轉(zhuǎn)股價(jià)調(diào)降，加之近期市場(chǎng)對(duì)正股股價(jià)前景轉(zhuǎn)趨樂觀，都有助于提升轉(zhuǎn)股率?！痹摲治鋈耸勘硎尽?/p>

不過在王蓬博看來，此次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)雖有利于債權(quán)人轉(zhuǎn)股，但也會(huì)一定程度稀釋原股東的權(quán)益。

“向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)以后，可轉(zhuǎn)債的價(jià)值將隨之提升，同樣的債券就能換更多齊魯銀行的股票了，從這方面來說，是對(duì)債券投資者的利好?！钡瑫r(shí)他也補(bǔ)充到，從另一方面而言，可轉(zhuǎn)債大量轉(zhuǎn)股，也會(huì)進(jìn)一步稀釋股權(quán)，降低原來股東的權(quán)益。

而此次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格一事最終能否實(shí)施，還要看接下來股東大會(huì)的表決情況。公告顯示，本次股東大會(huì)議案為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

標(biāo)簽：齊魯銀行