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【世界速看料】英國央行如期加息50基點(diǎn)，英鎊兌美元短線沖高60點(diǎn)后回落100點(diǎn)

2023-02-02 21:09:20 來源：英為財(cái)情

(資料圖)

周四(2月2日)歐洲時(shí)段盤中，北京時(shí)間20：00，英國央行公布最新的2月利率決議，英國央行如期升息50基點(diǎn)，至4.00%，符合預(yù)期。其支持升息和不升息的人數(shù)比例為7比2，和此前預(yù)期也一致。本次的50基點(diǎn)的加息，是英國央行連續(xù)10次加息。自2021年12月以來，英國央行已連續(xù)加息9次，當(dāng)前利率達(dá)到2008年10月以來最高水平。

從本次英國央行決議聲明上看，英國央行決議內(nèi)容較為中性。在決議公布后，英鎊兌美元短線加劇震蕩，先是跳升60點(diǎn)，此后又收回漲幅轉(zhuǎn)跌，自高位累計(jì)下跌100點(diǎn)。英國央行加息后，英國10年期國債收益率部分反彈，上升7個(gè)基點(diǎn)至3.236%，日內(nèi)仍跌7個(gè)基點(diǎn)

圖：英鎊兌美元5分鐘

英國央行決議聲明

貨幣政策方面，英國央行貨幣政策委員會(huì)不再表示“將對(duì)利率做出有力回應(yīng)”，也不再表示“可能需要進(jìn)一步提高銀行利率”如果有證據(jù)表明存在更持久的壓力，那么就需要進(jìn)一步收緊貨幣政策，過去的銀行利率上調(diào)預(yù)計(jì)將在未來幾個(gè)季度對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生越來越大的影響

經(jīng)濟(jì)增長方面，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)衰退將在5個(gè)季度內(nèi)出現(xiàn)略低于1%的GDP高峰-低谷下降，而11月的預(yù)測(cè)是在8個(gè)季度內(nèi)下降約3%，預(yù)計(jì)GDP最早在2026年之前不會(huì)回到疫情前的峰值，新冠疫情、英國脫歐、勞動(dòng)力供應(yīng)和高能源價(jià)格降低了英國2024年和2025年的潛在供應(yīng)增長。自2021年以來，英國與歐盟的商品貿(mào)易弱于官方數(shù)據(jù)所暗示的，對(duì)生產(chǎn)率造成了提前打擊。

通脹方面，英國央行稱CPI可能已經(jīng)見頂，現(xiàn)在預(yù)計(jì)2023年的產(chǎn)出降幅將比11月的預(yù)測(cè)“小得多”，貨幣政策委員會(huì)繼續(xù)判斷通脹風(fēng)險(xiǎn)“明顯向上傾斜”

英國央行根據(jù)市場(chǎng)利率和模態(tài)預(yù)測(cè)，英國央行預(yù)測(cè)一年內(nèi)通脹率為3.01%(11月預(yù)測(cè)為5.2%)，英國央行基于市場(chǎng)利率的預(yù)測(cè)顯示，兩年后的通脹率為0.95%(11月預(yù)測(cè)為1.43%)，英國央行基于市場(chǎng)利率的預(yù)測(cè)顯示，三年后的通脹率為0.37%(11月預(yù)測(cè)為0.02%)

市場(chǎng)利率暗示英國央行收緊幅度低于11月，顯示2023年第四季度銀行利率為4.4%，2024年第四季度為3.7%，2025年第四季度為3.4%(11月:2023年第四季度為5.2%，2024年第四季度為4.7%，2025年第四季度為4.4%)

英國央行經(jīng)濟(jì)預(yù)期

英國央行預(yù)計(jì)2024年和2025年經(jīng)濟(jì)的短期“速度限制”為0.7%，而2010-2019年的供應(yīng)增長為1.7%

英國央行預(yù)計(jì)2023年GDP為-0.5%(11月預(yù)測(cè):-1.5%)，2024年-0.25%(11月預(yù)測(cè):-1%)，2025年+0.25%(11月預(yù)測(cè):+0.5%)

英國央行預(yù)計(jì)2023年第四季度工資增長4%(11月:+4.25%)，2024年第四季度+2.25%(11月:+2.75%)，2025年第四季度1.5%(11月:2%)

英國央行預(yù)計(jì)2023年實(shí)際稅后家庭收入-0.5%(11月:-1.5%)，2024年+1.5%(11月:+0.75%)，2025年+0.75%(11月:+1%)

英國央行預(yù)計(jì)2023年第四季度失業(yè)率為4.3%(11月:4.9%);2024年第四季度4.8%(11月:5.9%);2025年第四季度5.3%(11月:6.4%)

市場(chǎng)評(píng)論英國央行本次決議

英國金融時(shí)報(bào)評(píng)英國央行利率決議：符合金融市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期；
英國央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)，至4%。這一舉措符合金融市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，使利率達(dá)到2008年以來的最高水平。盡管去年12月的通脹率略有下降，從10.7%降至10.5%。英國央行自2021年12月以來一直在加息，當(dāng)時(shí)利率從0.25%上調(diào)至0.5%。在英國央行決定將加息速度維持在0.5個(gè)百分點(diǎn)之前，美聯(lián)儲(chǔ)周三放慢了加息步伐

機(jī)構(gòu)評(píng)英國央行利率決議：暗示利率接近峰值；
英國央行將利率提高到4%，暗示利率接近峰值。它放棄了在必要時(shí)繼續(xù)“強(qiáng)力”加息的承諾，并表示通脹可能已經(jīng)見頂。英國央行9位利率制定者以7票贊成、2票反對(duì)的投票結(jié)果將銀行利率從3.5%上調(diào)至4.0%，這是自2008年以來的最高水平，他們對(duì)今年經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期有所軟化。此舉在大多數(shù)投資者和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的意料之中。英國央行正試圖在不加劇預(yù)期衰退的情況下抑制英國10%通脹率帶來的風(fēng)險(xiǎn)，它表示，自2021年12月以來的加息可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生越來越大的影響。它說，這應(yīng)該有助于在今年年底前將通脹率降至4%左右。此前，英國央行曾預(yù)測(cè)2023年的通脹率在5%左右。英國央行貨幣政策委員會(huì)表示：“如果有證據(jù)表明壓力持續(xù)存在，那么就需要進(jìn)一步收緊貨幣政策。”這向投資者發(fā)出了一個(gè)信號(hào)，即英國央行的大幅加息可能即將結(jié)束

英國或成唯一經(jīng)濟(jì)衰退的G7國家

目前，英國失業(yè)率接近1974年以來的最低點(diǎn)，但住房市場(chǎng)正在迅速冷卻，消費(fèi)者和雇主的信心也很薄弱。英國經(jīng)濟(jì)仍在努力適應(yīng)脫歐和新冠疫情的影響，而公共服務(wù)人員罷工又加劇了低迷情緒。

IMF報(bào)告表示，在主要工業(yè)化國家中，英國將面臨最慘淡的兩年，預(yù)計(jì)2023年將陷入經(jīng)濟(jì)衰退，是七國集團(tuán)(G7)中唯一會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮的國家，而2024年將成為經(jīng)濟(jì)增長最慢的國家。

IMF預(yù)計(jì)，由于更高的利率和緊縮財(cái)政政策將加劇生活成本危機(jī)，英國2023年的經(jīng)濟(jì)將收縮0.6%，較前一次的展望大幅下調(diào)了0.9個(gè)百分點(diǎn)。在俄烏沖突后，英國受天然氣價(jià)格飆升的打擊尤為嚴(yán)重，因?yàn)橛拇蟛糠职l(fā)電都依賴天然氣，而且英國還面臨工人短缺的問題，這也阻礙了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

北京時(shí)間20:25，英鎊兌美元報(bào)1.2294

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