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大膽購買黃金吧！專家稱美銀行業(yè)危機遠未結(jié)束

2023-03-31 11:51:02 來源：英為財情

(資料圖片)

一位受人尊敬的經(jīng)濟學家表示，由于這場自2008年金融危機以來最大的銀行業(yè)危機遠未結(jié)束，黃金市場仍將得到良好支撐，最終應(yīng)該會持續(xù)上破每盎司2000美元。

Rosenberg研究創(chuàng)始人David?Rosenberg表示，由于銀行業(yè)危機可能將全球經(jīng)濟推入深度衰退，黃金和債券仍是他2023年的兩大投資目標。他自去年12月發(fā)布2023年展望報告以來一直看漲黃金。

他發(fā)表上述言論之際，金價雖然仍在每盎司1900美元上方，但已從上周約2000美元的高點回落。

Rosenberg表示，金價走高只是時間問題，因為倒置的收益率曲線突顯出今年經(jīng)濟陷入衰退的可能性為90%。他補充說，一場新的銀行業(yè)危機可能會把經(jīng)濟推下懸崖。

他說：“大銀行沒問題，他們資金充足，有流動性緩沖。實際上，他們可能會因此變得更加強大。現(xiàn)在的問題在小銀行，而它們已經(jīng)不再那么小了，今天這些小銀行總共擁有7萬億美元的資產(chǎn)。”

Rosenberg說，雖然美國政府和聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）已經(jīng)介入，為存款人在銀行的所有資金提供擔保，但這些地區(qū)性銀行持有的資產(chǎn)質(zhì)量仍然是個大問題。

雖然硅谷銀行和簽名銀行的倒閉引發(fā)的緊張局勢最近有所緩解，但Rosenberg警告稱：“廚房里總是不止一只蟑螂?！彼f：“所有人都在關(guān)注存款保險，把沒有保險的存款集中在資產(chǎn)負債表的負債一側(cè)。但你知道，故事的另一部分將是，資產(chǎn)是什么樣子的？沒有人談?wù)撨@些傳統(tǒng)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量，特別當它們涉及商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款、信用卡和汽車貸款，其中很多貸款都是地區(qū)性銀行持有的。”

隨著美聯(lián)儲大舉加息500個基點，美國信貸市場在過去一年出現(xiàn)了大幅波動。他指出，美國經(jīng)濟剛剛開始出現(xiàn)商業(yè)房地產(chǎn)、汽車貸款和信用卡還款拖欠率上升的情況。

Rosenberg說，經(jīng)濟狀況只會變得更糟，因為消費者需要長達12個月的時間才能開始感受到美聯(lián)儲緊縮貨幣政策的影響。雖然5%的利率與歷史水平相比仍相對較低，但他指出，變化的速度是前所未有的。

他說：“我不知道我是否想稱之為危機，但我們正在走向信貸周期的新篇章，從積極的信貸擴張轉(zhuǎn)向消極的信貸擴張，這將加劇已經(jīng)開始的衰退。”

在展望美聯(lián)儲5月的貨幣政策會議時，他表示，美聯(lián)儲已經(jīng)完成了加息。不過，他補充說，損害已經(jīng)造成，投資者現(xiàn)在只是在等待另一只靴子掉下來。

Rosenberg表示，在這種環(huán)境下，美聯(lián)儲將被迫在年底前降息。根據(jù)芝商所美聯(lián)儲觀察工具，市場認為6月降息的可能性為50%。與此同時，市場認為今年年底聯(lián)邦基金利率有可能比目前水平低100個基點。

他說：“如果美聯(lián)儲打算在今年下半年降息，你希望在哪里？你想擁有一些黃金和債券。實際利率將會下降，美元正在貶值，這就是為什么黃金一直表現(xiàn)得這么好?！?br>
他指出，盡管2月份出現(xiàn)了波動，但他的多頭債券和多頭黃金杠鈴策略今年上漲了8%。

現(xiàn)貨黃金日線圖

北京時間3月31日11:31，現(xiàn)貨黃金報1981.36美元/盎司