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有色金屬類日報：鋅國內月差結構存在縮小的可能|播資訊

2023-05-24 10:13:21 來源：市場資訊

銅：

隔夜LME銅震蕩偏弱，價格下跌0.76%至8080.5美元/噸；SHFE銅主力2307合約下跌0.57%至64320元/噸。宏觀方面，美國5月Markit制造業(yè)PMI初值48.5，低于預期50和前值的50.2，創(chuàng)三個月新低，另外美債務上限問題談判受阻，引發(fā)市場擔憂，美元表現偏強；國內方面，國內5月LPR維持不變，降息預期下降，市場靜待政策指引。基本面方面，銅價快速回落，廢銅堅挺下經濟性下降，導致下游再度出現囤庫動作。庫存方面，昨日LME庫存增加2775噸至9.5025萬噸；SHFE銅倉單下降502噸至45456噸；BC銅維系在6048噸。美債務上限問題左右市場情緒，國內需求雖反饋一般，但銅庫存出現快速下降，銅現貨升貼水出現回升，下游逢低囤貨意圖顯現。本周三LME集中交割結束后關注倉單變化，集中交倉意愿或下降。另外，關注美債務上限問題，以及國內隱現的城投債務問題，當前有色整體表現偏弱，但也是加速反映利空的表現，后期待宏觀緩解后或表現并不弱，6月初或有更明確的指向。

鎳&不銹鋼：

(資料圖片)

隔夜LME鎳跌1.74%，滬鎳跌1.33%。庫存方面，昨日LME鎳庫存減少18噸至39060噸；國內SHFE倉單減少53噸至243噸。升貼水來看，LME0-3月升貼水維持負數；進口鎳升貼水維持7250元/噸。消息面，4月中國鎳礦進口量3188570.47噸，環(huán)比增加50.77%，同比增加30.29%；鎳鐵進口量669901.56噸，環(huán)比增加27.38%，同比增加58.36%；未鍛壓鎳進口3371.65噸，環(huán)比減少24.1%，同比減少73.17%；據Mysteel調研了解，印尼某大型鎳鐵廠由于項目排產調整及港口船舶塞港，5-6月該鎳鐵廠鎳鐵發(fā)運或將大幅低于預期。影響月度鎳鐵回流量上萬噸。不銹鋼方面，上周不銹鋼社會總庫存環(huán)比下降0.31%至109.07萬噸，整體去庫節(jié)奏放緩，但需考慮到貨情況偏緊張的因素，不銹鋼生產利潤降低，鋼廠排產或檢修使得5月生產較排產有所減少，據mysteel數據顯示300系冷軋粗鋼減產合計達11.6萬噸。新能源汽車行方面，5月新能源車市場銷售環(huán)比好轉，電池原材料上漲帶動市場情緒，但目前繼續(xù)上漲空間有限，下游需求環(huán)比改善，疊加硫酸鎳廠商減產，硫酸鎳價格止跌企穩(wěn)。鎳價快速下跌后或將震蕩偏弱，中長期看仍有一定下移空間。

鋁：

隔夜滬鋁震蕩偏弱，AL2307收于17935元/噸，跌幅0.5%。持倉增倉3126手至22.34萬手。現貨升水擴至150元/噸，佛山A00報價18340元/噸，對無錫A00報升水10元/噸。鋁棒無錫包頭等地加工費持穩(wěn)，河南上調10元/噸，新疆南昌廣東地區(qū)下調10-60元/噸；鋁桿1A60持穩(wěn)，6/8系加工費下調189-239元/噸；鋁合金ADC12及A380下調100-150元/噸，A356及ZLD102/104下調200元/噸。海外加息預期減弱、經濟下行，債務上限問題未解，宏觀不確定性增加。國內延續(xù)產能修復上行勢頭；需求修復壓力較大，國內外訂單均較少，開工后期或有繼續(xù)走弱預期。在預焙陽極大幅回落以及西南電價下調預期中成本端支撐將繼續(xù)減弱，只有鋁錠庫存處在絕對低位上對于價格小有支撐，隨著目前現貨升水格局擴至100元/噸，鋁價將延續(xù)弱穩(wěn)運行。

錫：

滬錫夜盤主力跌0.38%，報195350元/噸，2306持倉減少1.12萬手至3.29萬手，上期所注冊倉單減少227噸至8268噸。LME錫跌3.12%，報24215美元/噸，庫存持平1830噸?，F貨市場，小牌對6月貼水500元/噸-平水左右，云字對6月平水-升水400元/噸附近，云錫對6月升水400-800元/噸左右。06-07價差+200元/噸，07-08價差+20元/噸，內外比價至7.99。LME巴生港連續(xù)交倉，0-3premium回落至200美金/噸，海外供應呈現寬松。國內上周現貨低價成交偏好，終見國內庫存錄減，但下游實際需求訂單依然偏弱，補庫意愿偏低，國內去庫持續(xù)性仍有待觀察。隨著近期滬倫比的走低，進口礦量和錠量均將有所減少。短期來看，價格在195，000元/噸有需求支撐，長期走勢仍需等待佤邦禁礦令執(zhí)行效果。

鋅：

滬鋅夜盤主力跌2.17%，報19630元/噸，2307合約持倉增加349手至13.81萬手，上期所注冊倉單減少1482噸至8054噸。LME鋅跌2.95%，報2354.0美元/噸，庫存減少500噸至4.58萬噸。上海0#鋅今日對2306合約報升水200-220元/噸，對均價升水20-30元/噸；廣東0#鋅對滬鋅2307合約升水370-380元/噸左右，粵市較滬市平水；天津0#鋅對2306合約報升水70-100元/噸附近，津市較滬市貼水100元/噸。06-07價差+160元/噸，07-08價差+100元/噸，內外比價至8.3。近期比價走高，進口礦冶煉利潤顯著高于國產，冶煉廠鎖價積極，后續(xù)在海外供應相對穩(wěn)定的情況下，進口鋅礦量環(huán)比將繼續(xù)走高，冶煉開工可維持相對穩(wěn)定。國內現貨進口窗口也于上周打開，保稅區(qū)進口將加快流入。需求延續(xù)平淡，國內現貨升水或震蕩回落，國內月差結構存在縮小的可能，lending仍有介入機會。

硅：

23日工業(yè)硅震蕩偏強，主力2308收于13150元/噸，日內漲幅1.43%，持倉量減倉3657手至86235手。百川硅參考價14480元/噸，較昨日下調144元/噸。其中#553各地價格下調至區(qū)間13750-14450元/噸，#421價格下調至區(qū)間15150-16550元/噸。硅價延續(xù)跌破底線，行業(yè)又回歸成本倒掛的困境中。在下游延續(xù)買漲不買跌，靜待抽底的強烈態(tài)度下，上游硅廠也由讓利降價的操作轉為非單不生產、寧壓貨不出貨的態(tài)度，市場回到詢價多、成交少的僵持格局。目前終端需求還是未見起色，供給上減量只能短期止跌企穩(wěn)，無法扭轉格局，隨著西南地區(qū)電價下跌預期兌現后，硅價仍存下跌空間。

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