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全球快訊:人民幣美元匯率驚天反轉(zhuǎn)，31萬億美債，會反噬美國經(jīng)濟(jì)嗎？

2022-11-13 21:58:20 來源：文曲塘

一、人民幣美元匯率驚天反轉(zhuǎn)，31萬億美債，會反噬美國經(jīng)濟(jì)嗎？

(資料圖)

加息是一個(gè)國家的中央銀行提高利息的行為，加息的目的包括減少貨幣供應(yīng)、控制消費(fèi)、抑制通貨膨脹、鼓勵(lì)存款、減緩市場投機(jī)等等。加息也可作為提升本國或本地區(qū)貨幣對其它貨幣的幣值（匯率）的手段。

美元作為世界貨幣，加息不但可以達(dá)到以上目的，還可以轉(zhuǎn)移國內(nèi)惡性通貨膨脹到全球各國，達(dá)到薅全球羊毛的作用。

美聯(lián)儲大幅度加息無疑可以讓美元升值，讓人民幣、歐元、日元等全球多數(shù)貨幣對美元大幅度貶值，這也是美聯(lián)儲希望達(dá)到的目標(biāo)。雖然美元加息還在繼續(xù)，但美元匯率走勢，卻發(fā)生了驚天反轉(zhuǎn)。

人民幣兌美元由大幅度下跌，到反轉(zhuǎn)大幅度上漲，離岸人民幣兌美元從2022年10月最低7.37大幅度上漲到7.08；日后匯率也從2022年10月最低151.84，大幅度上漲到138.56；歐元對美元從0.95，大幅上漲到1.03；美元指數(shù)從114.8，下跌到106.3。

美元指數(shù)2022年大幅度上漲，從95.6美元到114.8高位，根本原因是美聯(lián)儲加息帶來的變化，美元利率從3月的0-0.25%，到11月的3.75-4%，加息幅度歷史最快。

市場預(yù)期美聯(lián)儲本輪加息的峰值在5--6%區(qū)域，因此，美元加息還在路上，也就是美元上漲的因素還在，是什么原因讓美元指數(shù)不漲反跌，而且人民等全球貨幣對美元匯率大幅上漲呢？

欲速則不達(dá)，這句話形容美聯(lián)儲瘋狂快速加息非常貼切，美國CPI指數(shù)從6月的9.1%，到10月CPI數(shù)據(jù)7.7%，5個(gè)月的數(shù)值，雖然在下降，但是CPI下降的速度，沒有美元利率上漲速度快；因此，即使哪怕12月繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)甚至100個(gè)基點(diǎn)，12月美國CPI數(shù)據(jù)也不可能回到3%以內(nèi)。

美聯(lián)儲如此快速的加息，已經(jīng)非常嚴(yán)重地反噬了美國經(jīng)濟(jì)！

緊縮的金融環(huán)境、居高不下的通脹以及美聯(lián)儲未來不得不繼續(xù)加息的預(yù)期，正在不斷加劇美國經(jīng)濟(jì)萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)布的模型推演結(jié)果顯示，美國在未來12個(gè)月內(nèi)發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退的概率為100%，也就是衰退已經(jīng)不可避免。

美聯(lián)儲從通脹目標(biāo)是CPI數(shù)據(jù)在3%以內(nèi)，顯然美聯(lián)儲過于理想化，事實(shí)證明，快速加息美聯(lián)儲做到了，但快速降低美國通脹水平，美聯(lián)儲顯然沒有做到。

如果美聯(lián)儲瘋狂加息，美聯(lián)儲的利率是上去了，快速降低CPI目的沒有達(dá)到，但對經(jīng)濟(jì)的反噬已經(jīng)在多方面的顯示。

美國巨額國債，無疑是美國財(cái)政部當(dāng)前沒有解決辦法的難題，而且，美國國債不但沒有減少，持續(xù)加息會讓經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退，經(jīng)濟(jì)衰退會讓美國財(cái)政收入減少，但美國的支出的減少是非常困難的，相反不增加就燒高香了。

美國國債已經(jīng)超過31萬億美元；而美國2021年GDP只有21.92萬億美元，財(cái)政收入是4.03萬億美元，支出達(dá)到6.87萬億美元，財(cái)政赤字達(dá)到約2.8萬億。美國財(cái)政部不但沒有減少國債，還在大幅度增加國債。

更為可怕的是，國債利息是同步并稍高于利率水平的，美聯(lián)儲大幅度提高美元利率，無疑也大幅度提高了美國國債的發(fā)債成本，這也是日本央行在日元大幅度貶值的情況下，也不敢提高利率的原因，因?yàn)槿毡镜膰鴤卜浅８摺?/p>

美元利率提高，對于靠發(fā)新債還舊債的美國來說，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在急劇增長，美國2年期國債收益率超過4.7%；10年期國債收益率超過4.1%。

市場分析稱，當(dāng)前美債收益率倒掛迅速走闊，主要因?yàn)槊缆?lián)儲加息不斷導(dǎo)致短端利率快速上行，但長端利率上行幅度仍受到經(jīng)濟(jì)預(yù)期走弱的壓制。深度倒掛反映出美國經(jīng)濟(jì)正在走弱，并且一定程度上預(yù)示美國經(jīng)濟(jì)未來衰退風(fēng)險(xiǎn)確定性大。

美國經(jīng)濟(jì)前途是非常暗淡的，但中國經(jīng)濟(jì)無疑是穩(wěn)步增長的，中國經(jīng)濟(jì)是全球經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿?，對全球?jīng)濟(jì)的增長貢獻(xiàn)比G7國家的總和還有多；因此，人民幣上漲本質(zhì)是符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的，是對美聯(lián)儲扭曲美元走勢的一種修正。

如果美國不能抑制國內(nèi)惡性通貨膨脹，而且出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的可怕局面，那么美元世界貨幣的地位必將發(fā)生動(dòng)搖，美國國債一旦出現(xiàn)違約，美國經(jīng)濟(jì)離崩潰也就不遠(yuǎn)了！

二、美元指數(shù)、道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)趨勢分析

美元指數(shù)趨勢屬于高位震蕩下跌階段，沖高到114.8后，在第6次加息后，震蕩下跌，受CPI數(shù)據(jù)回落，美元指數(shù)跌破107；美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退確定性大，同時(shí)美國31萬國債引發(fā)債務(wù)危機(jī)機(jī)會增加，美元繼續(xù)大幅升值機(jī)會減少。

道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)同步上漲，小趨勢是震蕩上漲，大趨勢是下跌中繼。

同時(shí)，美股龍頭特斯拉、亞馬遜、蘋果同步上漲；龍頭個(gè)股與指數(shù)同步，意味著行情繼續(xù)震蕩向上機(jī)會大。

三、上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)趨勢分析

A股創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、上證指數(shù)、深證成指、科創(chuàng)50指數(shù)小趨勢屬于震蕩上漲調(diào)整階段，科創(chuàng)50指數(shù)是領(lǐng)漲指數(shù)。

指數(shù)日線同步上漲，受美股大幅度影響，指數(shù)大幅度高開，但顯然A股走勢非常有個(gè)性，高開沒有高走，而是高開震蕩，領(lǐng)漲指數(shù)科創(chuàng)板50指數(shù)是高開低走，小幅收紅。

新能源汽車龍頭寧德時(shí)代、比亞迪受特斯拉大漲影響，同步高開震蕩，全球股市聯(lián)動(dòng)走勢非常明顯！

四、文曲塘股市操盤經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

行情在絕望中誕生，在猶豫中上漲！

在股市底部指數(shù)由熊轉(zhuǎn)牛的時(shí)候，心態(tài)是至關(guān)重要的；股市上漲周期，最適合的方法是持倉！特別是指數(shù)啟動(dòng)上漲的期間，如果心態(tài)沒有轉(zhuǎn)變，會讓股票上漲帶來的盈利機(jī)會白白浪費(fèi)！

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