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每日熱議!老虎追到腳后跟！美國周四達(dá)到債務(wù)上限華爾街提前準(zhǔn)備對沖

2023-01-18 13:42:41 來源：財(cái)聯(lián)社

財(cái)聯(lián)社1月18日訊（編輯馬蘭）美國財(cái)政部長耶倫在上周五致眾議院議長麥卡錫的一封信中表示，美國政府將在1月19日到達(dá)債務(wù)上限，屆時(shí)將采取非常措施，但這些措施只能持續(xù)有限的時(shí)間。

(資料圖片)

她還指出，美國最早可能在6月出現(xiàn)債務(wù)違約，政府不太可能在6月初之前耗盡其現(xiàn)金和非常措施帶來的緩沖，但這一預(yù)測還存在相當(dāng)大的不確定性，立法者必須盡快提高或暫停債務(wù)上限。

耶倫的警告也引起了華爾街的進(jìn)一步反應(yīng)，分析師們已經(jīng)發(fā)出了大量的研報(bào)，評估美國何時(shí)真正出現(xiàn)債務(wù)違約，以及違約將如何影響不同資產(chǎn)。

非常措施

國會授權(quán)美國財(cái)政部長耶倫采取多種特殊措施來防止違約，主要是幕后的會計(jì)操作。

據(jù)耶倫稱，預(yù)計(jì)會出售現(xiàn)有投資并暫停對公務(wù)員退休和殘疾基金、郵政服務(wù)退休人員健康福利基金及聯(lián)邦雇員退休系統(tǒng)節(jié)儉儲蓄計(jì)劃的政府證券基金的再投資。

這些資金通常投資于特別發(fā)行的國債，被計(jì)入政府的債務(wù)限額之中。耶倫暫停再投資將減少受限額限制的未償債務(wù)數(shù)額，并為聯(lián)邦政府提供一些暫時(shí)性的資金，以維持政府的正常運(yùn)作。

退休人員實(shí)際上不會受到影響，一旦債務(wù)上限之爭落定，資金將全部補(bǔ)充到位。

紐約左翼大學(xué)The New School經(jīng)濟(jì)學(xué)教授Steven Pressman表示，這些非常措施實(shí)際上是政府欠自己的錢，唯一的問題在于債務(wù)上限糾紛能否解決。

華爾街開始唱衰

美國銀行分析師在本周的一份報(bào)告中寫道，夏末秋初出現(xiàn)違約是可能的。高盛則表示，政府無法償還債務(wù)的可能性比2011年以來的任何時(shí)候都要大。

一些前政府官員和華爾街觀察家們則警告，政府違約的影響可能是巨大的。自2011年以來，市場已經(jīng)變得更大、更復(fù)雜，直接違約可能導(dǎo)致大規(guī)模的拋售。

雖然政府已經(jīng)為違約做了應(yīng)急計(jì)劃，但這些專家認(rèn)為，并沒有萬無一失的計(jì)劃可以避免災(zāi)難。

前白宮官員，現(xiàn)PGIM固收公司首席全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家Daleep Singh稱，財(cái)政部和美聯(lián)儲有一些選擇，但沒有一個(gè)能通過市場的“可信度測試”。為了迫使立法者達(dá)成解決方案，金融市場可能會承受必要的痛苦。

提前應(yīng)對

據(jù)道明證券公司稱，如果發(fā)生違約，人們會拋售股票等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，并可能扎堆購買國債。

2011年債務(wù)僵局的一個(gè)月中，股票價(jià)格下跌，美國短期政府債券迅速貶值，但10年期國債收益率反而走低，一個(gè)原因在于投資者仍將其視為存放現(xiàn)金的安全場所。

法國巴黎銀行的交易員則開始向投資者發(fā)送美國信用違約掉期的價(jià)格，用以提醒他們對沖政府無法按時(shí)付款的風(fēng)險(xiǎn)。

這種掉期通常不受歡迎，因?yàn)槊绹鴩鴤`約風(fēng)險(xiǎn)一直很低，但在過去六個(gè)月里，這一交易的價(jià)格穩(wěn)步上升，證實(shí)了市場對債務(wù)上限的擔(dān)憂。

道明全球利率策略主管Priya Misra表示，雖然市場在思考債務(wù)上限災(zāi)難的可能性，但許多人仍然相信最終會達(dá)成妥協(xié)，她認(rèn)為這種想法十分危險(xiǎn)。

她指出，現(xiàn)在的政治局勢雖然與2011年相似，但金融市場的流動性比當(dāng)年已經(jīng)差很多，相同的劇本很難重復(fù)應(yīng)用。