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【速看料】葫蘆娃擬發(fā)不超5億可轉(zhuǎn)債 2020年上市募2.08億元

2023-03-17 19:20:22 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月17日訊今日，葫蘆娃（605199.SH）股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)16.40元，跌幅2.03%。

昨日晚間，葫蘆娃發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過人民幣50,000.00萬元（含50,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：南寧生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目、數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【資料圖】

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上交所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購不足，則不足部分由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

葫蘆娃于同日披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，公司已于2020年7月通過上海證券交易所發(fā)行A股40,100,000股，面值為每股人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣5.19元，收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣208,119,000.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣151,039,652.23元。經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)[2020]246號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，上述募集資金總額坐扣承銷傭金人民幣35,000,000.00元后的余額人民幣173,119,000.00元已于2020年7月3日匯入公司開立的以下募集資金專戶。

葫蘆娃于2022年10月28日披露《2022年第三季度報(bào)告》顯示，2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,056,601,652.93元，同比增長16.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤71,885,690.65元，同比下降7.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤57,600,426.18元，同比增長0.75%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-188,773,749.65元。

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