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惠同新材過會(huì)：今年IPO過關(guān)第102家 中金公司過3單

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月9日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第20次審議會(huì)議于2023年5月8日上午召開，審議結(jié)果顯示，湖南惠同新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“惠同新材”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第102家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)81家，北交所過會(huì)21家）。

惠同新材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人孫星德、趙金浩。這是中金公司今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。3月13日，中金公司保薦的深圳中電港技術(shù)股份有限公司過會(huì)；3月27日，中金公司保薦的河北美邦工程科技股份有限公司過會(huì)。


【資料圖】

惠同新材自成立以來一直從事金屬纖維及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至招股說明書簽署日，公司主要股東益陽高新、廣東新力、上海盈融、景麗莉分別持有公司30.70%、16.67%、5.66%、5.31%的股份。報(bào)告期內(nèi)，股東各方均無法對(duì)公司形成控制，且承諾在公司上市之日起36個(gè)月內(nèi)不謀求獲得或者參與爭(zhēng)奪公司的控制權(quán)，公司無控股股東、無實(shí)際控制人。最近兩年，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化。

惠同新材本次擬在北交所發(fā)行股票數(shù)量不超過2,170.00萬股（不考慮公司本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)）。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過325.50萬股）。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、市場(chǎng)情況等與主承銷商協(xié)商確定。

惠同新材擬募集資金16,571.24萬元，分別用于年產(chǎn)350噸金屬纖維項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

審議意見

1.關(guān)于貿(mào)易商銷售真實(shí)性核查。請(qǐng)發(fā)行人披露：（1）終端客戶通過貿(mào)易商采購的商業(yè)合理性，F(xiàn)IBERTECH通過貿(mào)易商無錫全星紡織科技有限公司采購的原因。（2）直接客戶將部分產(chǎn)品變更為通過貿(mào)易商采購的商業(yè)合理性，金鼎科通過鶴山市悅順電子材料有限公司采購的原因。（3）備貨時(shí)點(diǎn)晚于獲取終端客戶時(shí)點(diǎn)的原因。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)：（1）針對(duì)終端客戶真實(shí)性核查中訪談比例較低、替代核查手段不足的情況，通過補(bǔ)充獲取終端客戶報(bào)關(guān)單等核查手段，對(duì)貿(mào)易商銷售真實(shí)性發(fā)表意見。（2）對(duì)境外直接客戶訪談比例較低的情況進(jìn)行補(bǔ)充核查，說明核查手段，并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易。請(qǐng)發(fā)行人披露：（1）長沙線準(zhǔn)科技有限公司與其終端客戶杭州合宇紡織品有限公司是否由同一實(shí)際控制人控制，是否與發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（2）長沙維特克紡織有限公司注冊(cè)地址與發(fā)行人重合的原因，日常經(jīng)營是否由吳曉暉或發(fā)行人實(shí)際控制。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)補(bǔ)充核查發(fā)行人與郭俊榮及其控制的相關(guān)企業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)真實(shí)性及合理性，說明核查手段，并發(fā)表明確意見。

3.關(guān)于歷史沿革。請(qǐng)發(fā)行人說明在2002年由長沙礦冶研究院剝離設(shè)立為有限責(zé)任公司時(shí)，長沙礦冶研究院及其職工共同出資履行的決策和審批程序，是否符合國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

1.貿(mào)易商銷售模式及真實(shí)性。根據(jù)申報(bào)文件，（1）發(fā)行人13家貿(mào)易商客戶中，3家的終端客戶接受訪談，終端客戶穿透核查比例分別為23.24%、40.47%和26.73%。（2）發(fā)行人非直接報(bào)關(guān)發(fā)往境外的比例分別為71.72%、67.82、69.51%。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合貿(mào)易商銷售合同具體條款，比對(duì)與直銷客戶銷售合同，說明是否存在直銷客戶變更為通過貿(mào)易商進(jìn)行銷售的情形。（2）說明貿(mào)易商是否存在備貨情形，有終端客戶訂單支持下貿(mào)易商向發(fā)行人訂貨的依據(jù)。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師就上述事項(xiàng)說明核查依據(jù)和過程，結(jié)合貨物流轉(zhuǎn)、海關(guān)數(shù)據(jù)、稅費(fèi)票據(jù)、中信保相關(guān)數(shù)據(jù)（公司名稱、注冊(cè)地址、目前狀態(tài)、資信等級(jí)、員工人數(shù)、股東等信息）說明貿(mào)易商和境外收入的真實(shí)性，并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)申報(bào)文件，（1）長沙線準(zhǔn)科技有限公司與長沙維特克紡織有限公司均系郭俊榮控制的企業(yè)。郭俊榮曾任職于發(fā)行人客戶金鼎科，離職后設(shè)立長沙線準(zhǔn)科技有限公司、長沙維特克紡織有限公司等企業(yè)。（2）上述企業(yè)與發(fā)行人存在采購業(yè)務(wù)，并在報(bào)告期內(nèi)成為發(fā)行人前5大客戶，其中長沙維特克紡織有限公司注冊(cè)地址與發(fā)行人地址一致。（3）關(guān)聯(lián)方黃俊杰、吳曉暉曾長期為郭俊榮代持發(fā)行人和長沙線準(zhǔn)科技有限公司股份。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合長沙線準(zhǔn)科技有限公司實(shí)繳資本、參保人數(shù)、成立時(shí)間、終端客戶性質(zhì)和數(shù)量、物流流轉(zhuǎn)、倉庫倉儲(chǔ)、銷售采購情況，說明是否與其資金實(shí)力、銷售能力、采購額相匹配。（2）說明長沙維特克紡織有限公司的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)情況及賬面價(jià)值，報(bào)告期內(nèi)租用發(fā)行人辦公室及廠房情況、租賃合同，發(fā)行人獲取的租賃收入，長沙維特克紡織有限公司注冊(cè)地址在發(fā)行人廠區(qū)內(nèi)的背景原因，辦公地用途，是否用于倉儲(chǔ)產(chǎn)品，租賃價(jià)格是否公允。（3）說明發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否直接與郭俊榮或通過黃俊杰、吳曉暉間接與郭俊榮存在資金往來，發(fā)行人與郭俊榮控制企業(yè)的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。

3.關(guān)于歷史沿革。根據(jù)申報(bào)文件，長沙礦冶研究院原持有發(fā)行人10.45%股份，發(fā)行人高級(jí)管理人員中多數(shù)具有長沙礦冶研究院工作經(jīng)歷，董事、總經(jīng)理吳曉春原為長沙礦冶研究院金屬纖維制品廠廠長。根據(jù)發(fā)行人官網(wǎng)，發(fā)行人為長沙礦冶研究院剝離改制的企業(yè)。根據(jù)長沙礦冶研究院官網(wǎng)，發(fā)行人為其孵化培養(yǎng)的企業(yè)。請(qǐng)發(fā)行人說明設(shè)立時(shí)是否履行相關(guān)改制審批程序。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

2023/01/03

上交所科創(chuàng)板

中信證券

2

深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

華泰聯(lián)合

3

深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

2023/01/06

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

4

合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p>

2023/01/06

上交所科創(chuàng)板

招商證券

5

廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

2023/01/11

上交所科創(chuàng)板

中信證券

6

新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申萬宏源

7

河北科力汽車裝備股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

8

成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

2023/01/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

中航證券

10

西安新通藥物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科創(chuàng)板

中信證券

11

山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中泰證券

12

北京博華信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

13

浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

2023/01/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

14

廣州安凱微電子股份有限公司

2023/01/13

上交所科創(chuàng)板

海通證券

15

機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

17

深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

2023/01/18

上交所科創(chuàng)板

興業(yè)證券

18

廈門美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

東吳證券

19

蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

20

廣州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

21

上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

22

蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

23

福建海通發(fā)展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信證券

24

浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

25

湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

2023/02/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

西部證券

26

安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/13

上交所科創(chuàng)板

中信建投

27

廣州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

德邦證券

28

成都華微電子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科創(chuàng)板

華泰聯(lián)合

29

江西威爾高電子股份有限公司

2023/03/01

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

30

揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所創(chuàng)業(yè)板

申萬宏源

31

廣東天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科創(chuàng)板

民生證券

32

廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司

2023/03/09

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

33

江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大證券

34

江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港證券

35

中信金屬股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券、中航證券

36

中重科技（天津）股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

國泰君安

37

柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信證券

38

深圳中電港技術(shù)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陜西能源投資股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券、西部證券

40

浙江海森藥業(yè)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信證券

41

華緯科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安證券

42

南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

國信證券

43

重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

華泰聯(lián)合

45

浙江萬豐化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

東興證券

46

常州長青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信證券

47

江蘇翔騰新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大證券

48

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信證券

49

上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

2023/03/16

上交所科創(chuàng)板

民生證券

50

汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

51

喬鋒智能裝備股份有限公司

2023/03/17

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

華安證券

53

新恒匯電子股份有限公司

2023/03/22

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

54

貴州多彩新媒體股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中銀證券

55

蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

2023/03/23

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

56

浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

57

創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司

2023/03/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

58

浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

招商證券

59

泰凌微電子（上海）股份有限公司

2023/03/28

上交所科創(chuàng)板

安信證券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國泰君安

61

深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

62

江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

63

安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

國元證券

64

浙江小倫智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

65

河北一品制藥股份有限公司

2023/03/31

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

66

同宇新材料（廣東）股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

興業(yè)證券

67

四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

2023/04/07

深交所創(chuàng)業(yè)板

一創(chuàng)投行

68

蕪湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

長江保薦

69

寧波華平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所創(chuàng)業(yè)板

民生證券

70

矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司

2023/04/13

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

71

大漢軟件股份有限公司

2023/04/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

安信證券

72

杭州衡泰技術(shù)股份有限公司

2023/04/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

73

武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

2023/04/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

中國銀河

74

寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司

2023/04/19

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

75

江蘇常友環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

2023/04/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

海通證券

76

蘇州華一新能源科技股份有限公司

2023/04/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

國盛證券

77

北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司

2023/04/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

78

國科天成科技股份有限公司

2023/04/21

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信證券

79

京磁材料科技股份有限公司

2023/04/26

深交所創(chuàng)業(yè)板

招商證券

80

江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司

2023/04/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

浙商證券

81

浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司

2023/04/27

深交所創(chuàng)業(yè)板

國元證券

2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

上會(huì)日期

擬上市地點(diǎn)

保薦機(jī)構(gòu)

1

山東一諾威聚氨酯股份有限公司

2023/01/03

北交所

東吳證券

2

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

2023/01/03

北交所

中信建投

3

青矩技術(shù)股份有限公司

2023/01/19

北交所

中信建投

4

中裕軟管科技股份有限公司

2023/01/20

北交所

東吳證券

5

重慶市旺成科技股份有限公司

2023/02/14

北交所

國金證券

6

煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司

2023/02/15

北交所

中泰證券

7

江西寧新新材料股份有限公司

2023/02/16

北交所

方正承銷保薦

8

寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司

2023/02/21

北交所

開源證券

9

山東華陽迪爾化工股份有限公司

2023/02/24

北交所

中泰證券

10

廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司

2023/02/24

北交所

國海證券

11

河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司

2023/03/09

北交所

華西證券

12

江蘇晟楠電子科技股份有限公司

2023/03/13

北交所

廣發(fā)證券

13

武漢市藍(lán)電電子股份有限公司

2023/03/13

北交所

長江保薦

14

平頂山東方碳素股份有限公司

2023/03/24

北交所

開源證券

15

山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司

2023/03/24

北交所

中信證券

16

江蘇易實(shí)精密科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

金元證券

17

河北美邦工程科技股份有限公司

2023/03/27

北交所

中金公司

18

西安天力金屬復(fù)合材料股份有限公司

2023/03/31

北交所

海通證券

19

四川科志人防設(shè)備股份有限公司

2023/03/31

北交所

華西證券

20

威海市天罡儀表股份有限公司

2023/04/13

北交所

民生證券

21

湖南惠同新材料股份有限公司

2023/05/08

北交所

中金公司

2023年IPO被否企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

1

雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

2023/01/05

東莞證券

2

無錫卓?？萍脊煞萦邢薰?/p>

2023/01/20

光大證券

3

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

2023/01/30

開源證券

4

上海文依電氣股份有限公司

2023/03/02

光大證券

5

浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司

2023/03/15

華泰聯(lián)合

6

湖北匯富納米材料股份有限公司

2023/03/22

國金證券

7

成都裕鳶航空智能制造股份有限公司

2023/04/13

國金證券

8

惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司

2023/04/27

民生證券

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