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播報：奧特維不超11.4億元可轉債過會 平安證券建功

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月7日訊 上海證券交易所上市審核委員會2023年第46次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，無錫奧特維科技股份有限公司（股票簡稱：奧特維，688516.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

奧特維2023年5月29日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過人民幣 114,000.00 萬元（含 114,000.00 萬元），扣除發(fā)行費用后擬用于平臺化高端智能裝備智慧工廠、光伏電池先進金屬化工藝設備實驗室、半導體先進封裝光學檢測設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。


(資料圖片僅供參考)

奧特維本次發(fā)行可轉債的保薦機構為平安證券股份有限公司，保薦代表人畢宗奎、趙書言。

奧特維本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權放棄優(yōu)先配售權。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。本次發(fā)行的可轉換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

奧特維向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券經(jīng)中證鵬元評級，根據(jù)中證鵬元出具的評級報告，公司的主體信用等級為 AA-，評級展望穩(wěn)定，本次可轉債信用等級為 AA-。

奧特維于2020年5月21日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2,467萬股，發(fā)行價格為23.28元/股，保薦機構（主承銷商）為信達證券股份有限公司，保薦代表人為畢宗奎、趙軼。

奧特維上市募集資金總額為57,431.76萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為51,227.33萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少25,172.67萬元。公司于2020年5月18日披露的招股書顯示，公司擬募集資金76,400.00萬元，分別用于生產(chǎn)基地建設項目、研發(fā)中心項目、補充流動資金。

奧特維上市發(fā)行費用為6,204.43萬元（不含稅），其中信達證券股份有限公司獲得保薦費用400.00萬元（不含增值稅），承銷費用4,231.70萬元（不含增值稅）。

奧特維2022年向特定對象發(fā)行股票，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可（2022）1250號”文《關于同意無錫奧特維科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》的核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向特定投資者葛志勇發(fā)行人民幣普通股(A股)7,704,608.00股,每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為68.79元。該次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣53,000.00萬元，扣除本次發(fā)行費用人民幣552.83萬元，募集資金凈額為人民幣52,447.17萬元。

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