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上市券商頻現(xiàn)再融資,國(guó)金證券58億定增頂格落地,諾德、華夏基金等捧場(chǎng),中原證券70定增也來(lái)了

來(lái)源:英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社4月29日訊(記者 黃靖斯)近期,券商“補(bǔ)血”消息頻頻,定增、配股以及債券融資的券商越來(lái)越多。4月29日晚間公布再融資消息的有兩家券商,一是中原證券公布定增預(yù)案,預(yù)計(jì)定增募資70億,另一就是國(guó)金證券發(fā)布定增發(fā)行結(jié)果公告,募集資金總額為58.17 億元,實(shí)現(xiàn)定增股票滿額發(fā)行。

國(guó)金證券頂格完成58億定增

在募資縮水頻現(xiàn)的態(tài)勢(shì)下,國(guó)金證券此次拋出的60億定增方案能得以頂格募資,似乎也超市場(chǎng)預(yù)料。

公告內(nèi)容顯示,國(guó)金證券本次定增獲得多家投資機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者積極參與,最終確定7名發(fā)行對(duì)象。其中,成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)3.65億股,共投資約30.3億元;成都交子金融控股集團(tuán)有限公司、諾德基金、華夏基金、光大證券、銀河證券等機(jī)構(gòu)投資者也積極參與了國(guó)金證券的此次定增。

從定增發(fā)行結(jié)果來(lái)看,此次參與國(guó)金證券定增的投資者組成較為豐富,基本上涵蓋了所有市場(chǎng)主體,包括地方國(guó)資、基金、券商以及個(gè)人投資者等。

對(duì)此,國(guó)金證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,多元化的定增認(rèn)購(gòu)主體,主要是各家機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者基于對(duì)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的高度認(rèn)可和發(fā)展前景的一致看好。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,陳金霞女士通過(guò)長(zhǎng)沙涌金及其一致行動(dòng)人涌金控股合計(jì)控制公司21.38%的股份,仍為公司實(shí)際控制人。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行引入新的投資者,還將有利于公司股東結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善,為公司注入新的資金、業(yè)務(wù)等各方面的支持,為公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)能。

同時(shí),發(fā)行對(duì)象之一成都產(chǎn)業(yè)資本等機(jī)構(gòu)的相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)表示,定增后可加大業(yè)務(wù)協(xié)同,進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)金證券的資源稟賦,為國(guó)金證券在各區(qū)域及行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展提供有力支撐,支持國(guó)金證券進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

券商再融資提速,定增縮水時(shí)有發(fā)生

近年來(lái)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等主管部門(mén)一直倡導(dǎo)、鼓勵(lì)券商行業(yè)做大做強(qiáng),利用包括混合所有制改革在內(nèi)的多種形式增強(qiáng)各類券商主體實(shí)力,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

自2020年定增新規(guī)實(shí)施以來(lái),定增市場(chǎng)回暖,機(jī)構(gòu)投資者參與熱情較高。但值得注意的是,2021年以來(lái),定增市場(chǎng)也呈現(xiàn)出“優(yōu)勝劣汰”的現(xiàn)象,募資失敗、募資額縮水現(xiàn)象頻發(fā)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,按上市日統(tǒng)計(jì),2021年11家券商通過(guò)定增、配股、可轉(zhuǎn)債三大形式,累計(jì)募資656.1億元。其中定增募資298.04億元,配股募資200.06億元,可轉(zhuǎn)債募資158億元,定增無(wú)疑更受行業(yè)青睞。

但自2020年以來(lái),證券行業(yè)的定增募資“縮水”也較為嚴(yán)重。2020年底,中信建投完成39億元定增,比預(yù)案130億元縮水七成。2021年,天風(fēng)證券、浙商證券募資金額均不及預(yù)案。其中,浙商證券預(yù)計(jì)募資100億元,而實(shí)際募資28.05億元,大幅縮水近七成。

或受到募資規(guī)模頻繁“縮水”的影響,今年,已有券商調(diào)降募資規(guī)模。中國(guó)銀河在去年10月份拋出不超110億元可轉(zhuǎn)債計(jì)劃后,于今年1月份將擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額調(diào)降為不超過(guò)78億元。長(zhǎng)城證券2月18日將擬定增募資總額由不超過(guò)100億元調(diào)整為不超過(guò)84.64億元。

標(biāo)簽: 中原證券 華夏基金

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