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天天即時看！一大波“櫥窗基金”抓眼球，限購金額100元甚至僅10元，今年來已達38只，為何越限越買?

2022-08-07 21:44:06 來源：英為財情

財聯(lián)社記者8月7日訊（記者周曉雅）隨著年內(nèi)績優(yōu)基金金元順安元啟宣布限購額下調(diào)至50元，“櫥窗基金”成為了市場的聚焦點。近幾日，又一只 “櫥窗基金”出現(xiàn)——寶盈盈潤純債宣布限購10元，更是將投資者的目光吸引到這些小額限購的產(chǎn)品中。

所謂“櫥窗基金”，是對一些業(yè)績較好、但是限購嚴格、特別是進行小額限購基金的業(yè)內(nèi)稱謂，就如同櫥窗展示商品，看的到卻買不到，有價而不能購買。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，市場有38只基金暫停大額申購，且限購金額在100元及其以下（同一只基金不同份額合并計算），涉及了易方達基金、鵬華基金、寶盈基金、博時基金、南方基金、中歐基金、招商基金等18家基金公司。從產(chǎn)品類型來看，限制額度在百元及以內(nèi)的基金多為中長期純債基，其次是QDII型產(chǎn)品，另外還有靈活配置型、偏股混合、偏債混合、債券型FOF等。

(資料圖片僅供參考)

財聯(lián)社記者了解到，將限額下調(diào)的原因很多，比如，多數(shù)QDII產(chǎn)品的限購公告中均提到外匯額度的限制；另外，也有產(chǎn)品限購原因提及保護基金持有人利益。部分限購產(chǎn)品的機構(gòu)投資者持有份額占比超九成，主要面向機構(gòu)投資者銷售。值得一提的是，限購產(chǎn)品中不乏績優(yōu)基金。

寶盈基金旗下債基限購至10元

近日，寶盈基金宣布，旗下寶盈盈潤純債基金調(diào)整限制大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)金額。自2022年8月4日起，本基金的大額申購限制金額由100元調(diào)整為10元。

具體來看，該基金單日單個賬戶單筆、多筆申購金額上限均為10元（含），單筆累計申請金額超過上限的，基金管理人有權(quán)拒絕該類申請；累計申請金額高于上限的，則按申請金額從大到小排序，逐筆累加后不超過10元（含）限額的申請確認成功，其余筆數(shù)申請基金管理人有權(quán)拒絕。

對于限購的原因，寶盈基金表示，是為了保護基金份額持有人利益。

從持有人結(jié)構(gòu)來看，這或是一只機構(gòu)定制產(chǎn)品。公開資料顯示，寶盈盈潤純債成立于2019年08月16日，截至同年末，機構(gòu)投資者持有份額占比達到99.78%。一年后，機構(gòu)投資者的持有份額占比依然超過99%，但進入2021年后，個人投資者的持有份額卻出現(xiàn)明顯增加。

截至2021年底，該基金總份額為5.75億份，其中，機構(gòu)投資者持有份額占比下滑到86.92%，而個人投資者的持有份額占比為13.08%。

個人投資者持有份額占比提升的背后，該基金近兩年業(yè)績表現(xiàn)較為亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，寶盈盈潤純債年內(nèi)回報為3.71%，在同類2004只基金中排名第67；成立來總回報為17.03%。在同類1106只基金排名第19。

隨著上述基金的限購額度下調(diào)，又一只“櫥窗基金”成為了市場聚焦點。

早在上個月下旬，金元順安基金宣布，自2022年8月1日起對金元順安元啟的大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)進行限制，即單日單個基金賬戶累計申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）金元順安元啟的金額不超50元。如單日單個基金賬戶單筆或多筆申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）金元順安元啟靈活配置混合的金額超過50元，本基金管理人將有權(quán)確認失敗。

這也是該基金年內(nèi)第4次調(diào)整限購額度。此前，在今年1月5日、1月7日、1月13日，金元順安元啟曾分別被調(diào)整限購額度至1萬元、2000元、100元。

雖然被接連下調(diào)限購額度，但金元順安的規(guī)模仍舊節(jié)節(jié)攀升。截至2022年2季度末，該基金規(guī)模為12.44億元，較2021年末的5億元增長了7.44億元，增幅達到158.66%。

規(guī)模增長的背后，既有基金份額凈申購的加持，也離不開基金年內(nèi)亮眼的表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，金元順安元啟年內(nèi)回報為26.41%，在同類2206只產(chǎn)品中排名第三。

38只基金限購額低于百元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，市場有38只基金暫停大額申購，且限購金額在100元及其以下。具體來看，4只基金目前限購額為10元，9只基金限購額為50元，25只基金的限購額為100元。

上述的大額限購產(chǎn)品涉及易方達基金、鵬華基金、寶盈基金、博時基金、南方基金、中歐基金、招商基金等18家基金公司。從產(chǎn)品類型來來看，限制額度在百元及以內(nèi)的基金多為中長期純債基，其次是QDII型產(chǎn)品，另外還有靈活配置型、偏股混合、偏債混合、債券型FOF等。

這些產(chǎn)品被暫停大額申購主要出于兩大原因，一是因外匯額度限制，二是保護基金份額持有人利益、保證產(chǎn)品的穩(wěn)定運作。比如，因外匯額度限制，易方達基金旗下的易方達標普信息科技、易方達納斯達克100、易方達標普醫(yī)療保健、易方達標普500等產(chǎn)品從今年3月宣布限制大額申購。

至于基于保護基金份額持有人利益而限購的產(chǎn)品中，不乏機構(gòu)投資者持有份額占比較高的基金。

華南地區(qū)一家基金公司市場部人士告訴財聯(lián)社記者，公司旗下限購的產(chǎn)品多是主要面向機構(gòu)投資者銷售產(chǎn)品，較少上線代銷渠道，也沒有相應(yīng)的宣傳營銷?！坝绕涫莻嗍欠智冷N售，對應(yīng)不同的客群和資金屬性?！?/p>

除了寶盈盈潤純債、金元順安元啟，還有一些績優(yōu)的“櫥窗基金”。比如，鵬華基金旗下的鵬華豐祿目前的限購額度為100元，Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金近五年回報為36.68%，在同類567只基金排名第1，近六月回報為3.1%，在同類2007只產(chǎn)品排名48。

長盛盛裕純債目前限購金額為100元，該基金近三月回報為2.01%，在同類2099只產(chǎn)品排名99，近一年回報為7.31%，在同類1849只基金排名第11。拉長時間看，該基金近五年回報為25.17%，在同類567只基金中排名129。

今年8月3日宣布限購的中歐興利，近六個月回報2.81%，在同類2007只基金中排名第94；近五年回報為31.13%，在同類567只基金中排名第21。

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