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當前報道:智通港股早知道 | 中央深化改革委員會通過《關(guān)于深化農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市試點工作的指導(dǎo)意見》

2022-09-07 07:57:23 來源：英為財情

【今日頭條】

【資料圖】

中央深化改革委員會通過《關(guān)于深化農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市試點工作的指導(dǎo)意見》

會議強調(diào)，推進農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市改革，事關(guān)農(nóng)民切身利益，涉及各方面利益重大調(diào)整，必須審慎穩(wěn)妥推進。試點縣(市、區(qū))數(shù)量要穩(wěn)妥可控。要堅持同地同權(quán)同責，在符合規(guī)劃、用途管制和依法取得前提下，推進農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地與國有建設(shè)用地同等入市、同權(quán)同價，在城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地市場中交易，適用相同規(guī)則，接受市場監(jiān)管。要堅持節(jié)約集約用地，堅持先規(guī)劃后建設(shè)，合理布局各用途土地。要嚴守土地公有制性質(zhì)不改變、耕地紅線不突破、農(nóng)民利益不受損，落實永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等空間管控要求。

近期，多家房企召開了2022年中期業(yè)績發(fā)布會。多位房企高管認為，當前房地產(chǎn)市場已經(jīng)筑底，市場信心逐步恢復(fù)，雖然短期市場依然承壓，但對中長期市場向好有信心。

【大勢展望】

隔夜美股三大指數(shù)集體收跌

隔夜美股收盤，道瓊斯指數(shù)下跌170.37點，跌幅0.54%，報31148.07點；標普500指數(shù)下跌13.68點，跌幅0.35%，報3910.58點；納斯達克綜合指數(shù)下跌85.96點，跌幅0.74%，報11544.91點。港股ADR指數(shù)下跌，按比例計算，收報18932點，較香港收市跌269.59點或1.42%。

【熱點前瞻】

天然氣版“雷曼時刻”：歐洲能源危機正在推動全球性經(jīng)濟衰退

不少人已經(jīng)將歐洲當前境況與2008年席卷全球的金融危機聯(lián)系起來。芬蘭經(jīng)濟部長Mika Lintila表示，當前歐洲的天然氣危機已經(jīng)具備成為能源業(yè)“雷曼時刻”的所有先決條件。

作為全球第三大經(jīng)濟體，歐盟工業(yè)大量的產(chǎn)能消失，意味著全球?qū)Ω黝惿唐返母偁帉⒆兊酶蛹ち遥笞谏唐返膬r格漲勢將繼續(xù)保持，進一步威脅中低收入國家的生存。而這些歐洲工業(yè)企業(yè)，不僅是全球供應(yīng)鏈的中下游，也可能是某些產(chǎn)業(yè)的上游，一旦出現(xiàn)空白，引發(fā)的多米諾骨牌效應(yīng)遠比想象的還要更加深遠。

1、金屬影響：

華泰證券表示，歐洲電力及天然氣價格居高難下，海外電解鋁企業(yè)因成本高企出現(xiàn)持續(xù)關(guān)停，2021年-2022年海外累計減產(chǎn)或達到135萬噸，約占全球產(chǎn)能1.7%，且短期難以復(fù)產(chǎn)甚至仍有減產(chǎn)預(yù)期。上海鋼聯(lián)認為，今年冬天歐洲可能遭遇更大的能源困境，歐美地區(qū)電解鋁減產(chǎn)面將繼續(xù)擴大，且今年復(fù)產(chǎn)可能性很小。一些小型鋁產(chǎn)能甚至有被長期閑置的可能。

金屬鋅方面，全球最大鋅冶煉企業(yè)之一Nyrstar稱將從9月1日起關(guān)閉BUDEL鋅冶煉廠。Nyrstar已在去年10月份將其在歐洲的三家鋅冶煉廠(荷蘭Budel、比利時的Balen以及法國的Auby)的產(chǎn)量削減了50%。根據(jù)歐洲地區(qū)每噸鋅消耗電量3700度電來計算，電力成本上漲導(dǎo)致冶煉鋅整體上單噸電力成本的漲幅大約在5倍。

金屬銅方面，歐洲最大的銅生產(chǎn)企業(yè)奧魯比斯總產(chǎn)量約為100萬噸/年，廠區(qū)分布在比利時等地，同時在德國也有多家工廠，可能會受到天然氣緊缺的影響。

中信建投表示，由于歐洲電力結(jié)構(gòu)依然依賴于傳統(tǒng)能源供應(yīng)，歐洲繼續(xù)受到能源、電力等價格進一步上升的風險并未消除，大幅抬升的成本會引發(fā)冶煉端減產(chǎn)，進而限制有色板塊的跌幅。從影響程度來看，鋅>鋁>銅。

2、化工影響

金聯(lián)創(chuàng)化工高級分析師王貞賢對界面新聞表示，此前，歐洲化工產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢在于天然氣價格便宜?！氨毕?號”停氣，預(yù)計天然氣價格還將上漲，將逐步傳遞至化工行業(yè)?！皻W盟雖然表示已經(jīng)做好了天然氣儲備，但進入冬季后，如果俄羅斯供應(yīng)仍未恢復(fù)，歐洲可能面臨天然氣庫存耗盡的危機?！蓖踟戀t認為，屆時歐洲能源價格可能進一步提升，相應(yīng)的化工產(chǎn)品價格也會上漲。

歐洲是繼中國之后的全球第二大化工品生產(chǎn)基地。王貞賢認為，如果“北溪1號”無限期停止供氣，全球化工品供需格局將發(fā)生改變。華創(chuàng)證券援引天天化工網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，歐洲生產(chǎn)的甲苯二異氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、蛋氨酸產(chǎn)能分別占到全球的33%、30%、30%，僅次于中國。中國TDI和MDI產(chǎn)能均占到全球的40%，是全球第一大供應(yīng)國。

TDI是一種重要的有機化工原料，主要應(yīng)用于軟泡、涂料、彈性體、膠粘劑，地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)用較多。MDI是由異氰酸酯與多元醇等合成的聚氨酯材料，可以用于生產(chǎn)塑料、纖維、涂料、橡膠等產(chǎn)品。

華創(chuàng)證券援引天天化工網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，歐洲的維生素(VA)、維生素B2(VB2)和維生素(VE)產(chǎn)能，分別占到全球產(chǎn)能的45%、40%和33%。維生素主要應(yīng)用在動物飼料、醫(yī)藥化妝品、食品飲料等行業(yè)。

中信證券分析稱，考慮到供暖季會優(yōu)先考慮民用天然氣，歐洲工業(yè)用氣存在進一步收緊預(yù)期，或造成歐洲大型化工基地降低負荷甚至停產(chǎn)，屆時，維生素、聚氨酯等歐洲產(chǎn)能占比較高的化工品或出現(xiàn)供應(yīng)短缺。

小米（01810）發(fā)布米家太陽能板100W產(chǎn)品

小米發(fā)布米家太陽能板100W產(chǎn)品，預(yù)售到手價為1099元，折合單W售價11元/W，遠高于當前主流組件產(chǎn)品2元/W左右的報價。

目前市場中很多投資者認為，組件是一種同質(zhì)化較為嚴重的產(chǎn)品。此次小米發(fā)布太陽能板產(chǎn)品，#我們認為標志著組件產(chǎn)品正逐步向消費品轉(zhuǎn)型。該款產(chǎn)品主要用于戶外補能，MWT背接觸電池也使得該款產(chǎn)品在轉(zhuǎn)換效率、外形美觀程度上得到明顯改善，同時3.1kg的重量下戶外出行攜帶便攜性較強，具備一定“小家電”屬性。

機構(gòu)認為，光伏市場未來還將有大量的適用于不同應(yīng)用場景的差異化產(chǎn)品涌現(xiàn)，光伏終端客戶的toC屬性將逐步強化，組件產(chǎn)品的家電屬性將逐步增強，而不僅僅是局限于當前的分布式電站。相較于傳統(tǒng)的應(yīng)用于電站中的組件產(chǎn)品，這一類家電產(chǎn)品溢價較高，能夠大幅提升組件產(chǎn)品的盈利能力。

在這一類toC屬性極強的市場中，消費者對于產(chǎn)品品牌的認知度尤為重要，企業(yè)的渠道布局也是決定產(chǎn)品能否暢銷的關(guān)鍵。在消費屬性逐步強化的趨勢下，組件環(huán)節(jié)的品牌、渠道壁壘將進一步抬升。

頭部組件企業(yè)在品牌、渠道上具有較強優(yōu)勢，并且在產(chǎn)品差異化上目前已有一定布局，未來有望逐步打開to C端高價市場。

財政部公布財稅支持方案支持在黃河上游沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)繼續(xù)推進大型風電光伏基地建設(shè)

9月6日，財政部印發(fā)關(guān)于推動黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展的財稅支持方案。方案提到，發(fā)揮稅費政策引導(dǎo)作用。對企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目所得，按規(guī)定享受企業(yè)所得稅“三免三減半”優(yōu)惠，企業(yè)購置并實際使用環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備的，按規(guī)定抵免企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。落實水資源稅費差別化征收政策，對取用地下水按規(guī)定從高征收稅費，嚴格控制地下水超采地區(qū)開采地下水。鼓勵沿黃河省區(qū)創(chuàng)新水權(quán)、排污權(quán)等交易措施，支持建立完善交易體系，用好財稅杠桿，推動提升節(jié)水效果。

【個股點晴】

天齊鋰業(yè)（09696）：作為SQM第二大股東投資收益可觀

智利鋰礦公司SQM周三公布了其二季度財報。其季度凈利潤同比增長逾8倍。在周四舉行的業(yè)績電話會上，SQM公司首席執(zhí)行官周四指出，中國市場的需求相當強勁。

SQM二季度凈利潤為8.593億美元，較上年同期的8980萬美元增長857%；不過該季度表現(xiàn)還是略低于市場預(yù)期。二季度，該公司鋰及其衍生產(chǎn)品的銷售額達18.5億美元，去年同期為1.63億美元，漲幅超1000%。

天齊鋰業(yè)還持有格林布什鋰礦26.01%控股權(quán)以及51%的包銷權(quán)，2022年H1格林布什精礦發(fā)貨量為60.8萬噸。

價格：2022年Q2精礦價格1755美元/噸FOB（其中化學(xué)級1770美元/噸FOB），維持此前價格指引。IGO預(yù)計2023財年化學(xué)級鋰精礦售價提升至4187美元/噸FOB，技術(shù)級精礦價格持穩(wěn)。

成本：據(jù)IGO公告，2022年Q2精礦成本618澳元/噸，環(huán)比增加142澳元/噸；其中生產(chǎn)成本254澳元/噸，環(huán)比增加19澳元/噸，特許權(quán)使用費364澳元/噸，環(huán)比增加123澳元/噸；IGO預(yù)計2023財年生產(chǎn)成本（不含特許權(quán)使用費）區(qū)間為225-275澳元/噸。

隨著CGP2爬坡及TRP投產(chǎn)，IGO預(yù)計2023財年格林布什精礦產(chǎn)量為135-145萬噸。

鋰化合物及衍生品量價齊升。公司現(xiàn)有合計約4.48萬噸/年的鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)能，據(jù)公告，格林布什由公司包銷的部分將優(yōu)先供應(yīng)奎納納工廠，剩余量將滿足公司國內(nèi)工廠和代加工需求，由于前端精礦包銷量遠超自有冶煉產(chǎn)能，預(yù)計上半年及全年代加工將貢獻部分鋰鹽產(chǎn)量。2022年H1碳酸鋰、氫氧化鋰含稅均價依次為44.7、42.5萬元/噸，同比增幅可觀。公司資源-冶煉一體化布局，據(jù)機構(gòu)測算，2022年H1礦端毛利、冶煉毛利分別為7.1萬元/噸LCE、27.8萬元/噸LCE，預(yù)計隨著2023財年精礦價格提升到4187美元/噸，或?qū)静糠掷麧櫘a(chǎn)生影響。

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