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今日熱聞!又見(jiàn)一季券商業(yè)績(jī)集體滑坡，前三季38家凈利下滑5家虧損，第三季度滑坡幅度更大，后蹲起跳何時(shí)可期？

來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社10月29日訊（記者 高艷云）至10月28日晚，46家券商股三季報(bào)悉數(shù)披露完畢，行業(yè)再度面臨業(yè)績(jī)的集體下滑，大幅滑坡的券商不在少數(shù)。

統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月28日，除華西證券、長(zhǎng)城證券、天風(fēng)證券預(yù)計(jì)本周末披露三季報(bào)外，已有46家券商股披露三季報(bào)，其中38家券商股凈利潤(rùn)增速下滑，5家券商股凈利潤(rùn)為虧損狀態(tài)，僅有3家券商股增速為正。

在面對(duì)市場(chǎng)弱勢(shì)環(huán)境中，頭部券商較中小券商表現(xiàn)了更強(qiáng)的抵抗能力，如中信證券、中國(guó)銀河前三季歸母凈利同比僅分別下滑6.11%、12.97%，而互聯(lián)網(wǎng)券商股東方財(cái)富同比增5.77%，展現(xiàn)出有別于傳統(tǒng)券商的經(jīng)營(yíng)能力。多數(shù)中小券商業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，甚至數(shù)家出現(xiàn)下滑幅度超過(guò)六成的情形。


【資料圖】

券商股在第三季單季環(huán)比中出現(xiàn)分化，包括中原證券在內(nèi)的6家券商環(huán)比逆勢(shì)增長(zhǎng)，同時(shí)亦有17家券商股第三季凈利潤(rùn)環(huán)比增速下滑幅度超過(guò)四成，其中的2家券商同比增速下降九成。

證券行業(yè)前三季收入之所以萎靡，這與多業(yè)務(wù)條線收入規(guī)模萎縮有關(guān)，投資收益下滑幅度較大，是影響業(yè)績(jī)的重要因素，此外僅投行業(yè)務(wù)小幅增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，今年前三季，有可比數(shù)據(jù)的39家券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入平均下降16.67%，投行業(yè)務(wù)收入小幅增長(zhǎng)5.50%，資管業(yè)務(wù)收入同比下滑5.15%，以信用業(yè)務(wù)為主的利息凈收入下滑5.11%，投資收益平均下滑28.53%。

本周，券商股的市場(chǎng)表現(xiàn)圍繞業(yè)績(jī)展開(kāi)，既有“利好出盡是利空的”的流通市值較小券商股遭爆炒，如哈投股份與錦龍股份盤中沖擊漲停，次日卻慘遭暴跌；又有業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的券商股被市場(chǎng)追捧，即光大證券，而光大證券此前曾多擔(dān)綱券商股大漲行情的領(lǐng)頭羊。

頭部券商顯韌性，中小券商難脫市場(chǎng)周期

相較而言，頭部券商今年前三季度凈利下滑速度較小，而中小型券商增速下滑幅度較大。

頭部券商股中凈利下滑較小或微幅增長(zhǎng)的分別有4家，分別是中信證券（-6.11%）、東方財(cái)富（5.77%）、中國(guó)銀河（-12.97%）、中信建投（-11.32%）。

前三季凈利下滑幅度超過(guò)六成以上的有6家，均是市場(chǎng)規(guī)模不大的中小券商，分別為國(guó)海證券（-61.36%）、東北證券（-77.34%）、西南證券（-74.93%）、華創(chuàng)陽(yáng)安（-64.10%）、中原證券（-79.40%）、紅塔證券（-97.60%）。

此外，頭部券商中亦有凈利降幅較大但仍小于小券商降幅，降速超過(guò)四成的有海通證券（-48.63%）、廣發(fā)證券（-39.42%）、國(guó)信證券（-38.95%）、申萬(wàn)宏源（-42.25%）。

今年前三季虧損的5家券商分別是太平洋（-0.64億元）、湘財(cái)股份（-1.13億元）、國(guó)盛金控（-1.46億元）、錦龍股份（-2.29億元）、哈投股份（-6.43億元）。

前三季凈利增速為正的3家券商股分別是東方財(cái)富（5.77%）、光大證券（4.57%）、方正證券（0.64%）。

頭部券商的三季報(bào)已悉數(shù)披露完畢，歸母凈利潤(rùn)排名靠前的券商分別是中信證券（165.68億元）、國(guó)泰君安（84.28億元）、華泰證券（78.21億元）、東方財(cái)富（65.94億元）、中國(guó)銀河（64.40億元）、中信建投（64.37億元）、招商證券（62.80億元）、海通證券（60.75億元）、中金公司（60.12億元）、廣發(fā)證券（52.34億元）、國(guó)信證券（47.62億元）、申萬(wàn)宏源（42.79億元）。

今年前三季度營(yíng)業(yè)收入排名靠前的券商分別是中信證券（498.21億元）、中國(guó)銀河（272.78億元）、國(guó)泰君安（267.15億元）、華泰證券（236.18億元）、中信建投（227.03億元）、中金公司（193.93億元）、海通證券（189.38億元）、申萬(wàn)宏源（180.57億元）、廣發(fā)證券（175.15億元）、招商證券（152.98億元）、國(guó)信證券（133.04億元）、浙商證券（115.84億元）、東方財(cái)富（95.61億元）。

6家券商第三季環(huán)比增速為正

第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)的好與壞，成為今年前三季度業(yè)績(jī)變化的重要邊際變化數(shù)據(jù)。

第三季度歸母凈利潤(rùn)環(huán)比增速為正的有6家券商，分別是中原證券（258.30%）、東方證券（223.24%）、太平洋（116.29%）、東興證券（12.60%）、華林證券（8.40%）、浙商證券（6.12%）。

17家券商股第三季凈利潤(rùn)環(huán)比增速下滑幅度超過(guò)四成，其中7家券商股凈利環(huán)比降幅超過(guò)七成，分別是山西證券（-70.97%）、第一創(chuàng)業(yè)（-75.25%）、華創(chuàng)陽(yáng)安（-77.78%）、長(zhǎng)江證券（-78.91%）、東北證券（-85.26%）、西南證券（-90.14%）、中泰證券（-97.60%）。

今年第三季度凈利潤(rùn)超過(guò)10億元的有13家券商，分別是中信證券（53.71億元）、華泰證券（24.46億元）、中金公司（21.71億元）、東方財(cái)富（21.50億元）、中國(guó)銀河（21.14億元）、中信建投（20.61億元）、國(guó)泰君安（20.55億元）、招商證券（19.92億元）、國(guó)信證券（15.55億元）、東方證券（13.55億元）、海通證券（13.18億元）、光大證券（12.98億元）、廣發(fā)證券（10.36億元）。

5家券商股第三季度陷入虧損，分別是錦龍股份（-0.06億元）、湘財(cái)股份（-0.31億元）、國(guó)盛金控（-0.78億元）、紅塔證券（-3.01億元）、哈投股份（-3.06億元）。

此外，兩家券商的母公司亦披露了三季報(bào)。

安信證券全資股東國(guó)投資本披露的三季報(bào)顯示，今年前三季度總營(yíng)收為124.70億元，同比微增1.74%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為21.42億元，同比下滑45.57%。其中第三季度歸母凈利為2.77億元，同比下滑77.73%。

華鑫證券母公司華鑫股份2022年第三季度報(bào)告顯示，前三季度營(yíng)業(yè)收入18.98億元，同比增長(zhǎng)14.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7992.9萬(wàn)元，同比減少19.16%。

部分券商股得資金關(guān)注

本周是券商股三季報(bào)披露高峰期，同樣是券商股的市場(chǎng)炒作期，“利空出盡是利好”的小市值券商股，以及績(jī)優(yōu)券商均有大起大落，而在今日27家券商股集中披露業(yè)績(jī)不佳的三季報(bào)當(dāng)下，絕大多數(shù)券商股遭到重挫。

10月28日，證券板塊指數(shù)重挫2.74%，48只券商股中47只下跌，跌幅超過(guò)3%的有24日，此外僅光大證券以漲幅3.09%紅盤報(bào)收。

光大證券是為數(shù)不多的前三季業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的券商，公司2022年三季度報(bào)顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為34.06億元，同比增長(zhǎng)4.57%。其中，第三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30.50%，達(dá)到12.98億元。

10月26、27日，券商股哈投股份、錦龍股份分別在當(dāng)日盤中出現(xiàn)沖擊漲停情形，哈投股份、錦龍股份分別在當(dāng)日收漲5.90%、3.94%，但在遭市場(chǎng)炒作之后均出現(xiàn)大幅下挫，兩家券商股28日跌幅分別為-4.94%、-5.57%。

上述兩家券商股的炒作發(fā)生在三季報(bào)披露當(dāng)日或第二日，兩家券商被市場(chǎng)炒作另一大特征是流通盤較小，哈投股份、錦龍股份27日收盤流通市值分別為96.95億元、120.7億元，分別位居券商概念板塊市值排名倒數(shù)第一、倒數(shù)第三。

湘財(cái)證券研報(bào)此前分析認(rèn)為，資本市場(chǎng)改革仍將繼續(xù)，居民財(cái)富向資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)不變，市場(chǎng)擴(kuò)容將推動(dòng)證券行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好，疊加當(dāng)前板塊安全邊際較高，配置價(jià)值凸顯。建議關(guān)注市場(chǎng)情緒改善后的估值修復(fù)行情，維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)

中原證券研報(bào)預(yù)計(jì)，上市券商自營(yíng)業(yè)務(wù)整體經(jīng)營(yíng)情況環(huán)比將出現(xiàn)較為明顯的改善，中短周期內(nèi)，券商板塊在震蕩夯實(shí)底部后仍有向上反彈的預(yù)期，關(guān)注資本市場(chǎng)政策層面的相關(guān)信息，關(guān)注板塊內(nèi)低估值的中小及彈性券商的波段投資機(jī)會(huì)。

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