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原油交易提醒：烏軍正試圖破壞俄羅斯的后勤！美產(chǎn)量下降，燃料需求增長(zhǎng)提振油價(jià)

2023-05-01 06:54:23 來(lái)源：英為財(cái)情

【資料圖】

5月1日（周一）亞市盤(pán)初，美原油交投于76.27美元/桶附近；油價(jià)上周五上漲過(guò)2%，受益于能源企業(yè)公布了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)，美國(guó)數(shù)據(jù)顯示原油產(chǎn)量在下降，而燃料需求在增長(zhǎng)。

休市提醒

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)4月ISM制造業(yè)PMI、美國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI終值。

影響油價(jià)利多因素

【美國(guó)2月原油產(chǎn)量下降至去年12月來(lái)最低】

美國(guó)能源信息署(EIA)上周五的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月份的原油產(chǎn)量降至1248.3萬(wàn)桶/日，為2022年12月以來(lái)最低。

EIA數(shù)據(jù)顯示，顯示需求的美國(guó)原油和成品油供應(yīng)量上升至1999.7萬(wàn)桶/日，為2022年11月以來(lái)最高。2月份成品車用汽油供應(yīng)量上升至871.5萬(wàn)桶/日，也是2022年11月以來(lái)的最高值。

美國(guó)2月德克薩斯州原油產(chǎn)量下降0.5%，至526.4萬(wàn)桶/日，為2022年12月以來(lái)最低，而北達(dá)科他州的產(chǎn)量上升7.4%，至112.4萬(wàn)桶/日，為2021年12月以來(lái)最高。新墨西哥州2月份的產(chǎn)量變化不大，為180.7萬(wàn)桶/日。

【美股受業(yè)績(jī)帶動(dòng)收高】

美國(guó)股市上周五上漲，此前?？松梨诤陀⑻貭柕膹?qiáng)勁財(cái)報(bào)抵消了亞馬遜發(fā)布放緩預(yù)警的擔(dān)憂，而經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)鞏固了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)本周加息的預(yù)期。

收盤(pán)后，第一共和銀行崩跌49%至1.77美元，此前有報(bào)道稱該地區(qū)銀行即將被接管。該股在常規(guī)交易時(shí)段已經(jīng)暴跌43%。

第一共和銀行股價(jià)在常規(guī)交易時(shí)段和盤(pán)后都崩跌，但標(biāo)普500銀行股指數(shù)收高1.1%。一位了解情況的消息人士上周五表示，美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)正準(zhǔn)備立即對(duì)第一共和銀行進(jìn)行接管，因這家陷入困境的地區(qū)性貸款機(jī)構(gòu)的狀況已經(jīng)惡化，沒(méi)有更多的時(shí)間通過(guò)民間部門(mén)尋求救援。

石油公司?？松梨谑崭?.3%，盤(pán)中股價(jià)創(chuàng)歷史新高，該公司因石油和天然氣產(chǎn)量增加而報(bào)告了創(chuàng)紀(jì)錄的第一季度獲利。該股也提振了標(biāo)普能源股指數(shù)。芯片制造商英特爾表示下半年的毛利率將有所改善，股價(jià)上漲4%。然而，亞馬遜股價(jià)下跌4%，盡管其季度業(yè)績(jī)好于預(yù)期，因該公司暗示其云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩。該股表現(xiàn)拖累了非必需消費(fèi)類指數(shù)收低0.04%。

指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)本周上漲，且錄得連續(xù)第二個(gè)月月線上漲。包括Alphabet?Inc、微軟和Meta?Platforms?Inc在內(nèi)的大型企業(yè)業(yè)績(jī)好于預(yù)期，對(duì)該指數(shù)有所幫助。

大通投資顧問(wèn)公司(Chase?Investment?Counsel)總裁Peter?Tuz表示，“本周的企業(yè)業(yè)績(jī)總體上好于人們的預(yù)期。之前有很多悲觀情緒，但過(guò)去一周讓人們認(rèn)識(shí)到，這根本不是一個(gè)糟糕的財(cái)報(bào)季?！彼硎荆诒局芴O(píng)果發(fā)布業(yè)績(jī)，以及聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議和美國(guó)4月份的就業(yè)報(bào)告之前，投資者可能仍會(huì)持謹(jǐn)慎態(tài)度。

也被稱為“華爾街的恐慌指數(shù)”的CBOE波動(dòng)性指數(shù)收盤(pán)下跌1.25點(diǎn)，報(bào)15.78點(diǎn)，這是自2021年11月以來(lái)的最低收盤(pán)點(diǎn)位。

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，分析師現(xiàn)在預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成份股公司的第一季度獲利將比一年前下降1.9%，而4月初的預(yù)期為下降5.1%。

Paleo?Leon?Inc公司聯(lián)合首席信息官John?Praveen表示，上周五的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前鞏固了預(yù)期，緩解了對(duì)經(jīng)濟(jì)急劇放緩的擔(dān)憂。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月份的消費(fèi)者支出沒(méi)有變化，而核心通脹壓力仍然強(qiáng)勁，這為美聯(lián)儲(chǔ)下周加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期提供了依據(jù)。

其他數(shù)據(jù)顯示，第一季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩幅度超過(guò)預(yù)期，而4月份消費(fèi)者信心驟降加劇了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。

美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布了一份詳細(xì)而嚴(yán)厲的評(píng)估報(bào)告，指出其在美國(guó)硅谷銀行倒閉前未能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)進(jìn)行修復(fù)，并承諾對(duì)銀行進(jìn)行更嚴(yán)厲的監(jiān)督和更嚴(yán)格的規(guī)定。?

Snapchat的所有者Snap?Inc?暴跌17%，此前該公司警告下一季度的業(yè)績(jī)可能達(dá)不到華爾街的目標(biāo)，而圖像共享平臺(tái)Pinterest?Inc?在預(yù)測(cè)第二季度收入增長(zhǎng)低于預(yù)期后股價(jià)下挫15.7%。

【俄副外長(zhǎng)：俄美關(guān)系處于極低點(diǎn)情況下】

據(jù)塔斯社29日?qǐng)?bào)道，俄羅斯副外長(zhǎng)韋爾希寧在采訪中表示，盡管華盛頓和莫斯科之間的關(guān)系處于極低水平，但美國(guó)希望維持其駐俄羅斯大使館的工作。

報(bào)道稱，韋爾希寧說(shuō)，“我們?cè)陔p邊關(guān)系中有很多問(wèn)題。他們（美國(guó)）實(shí)際上是缺席的。我們的關(guān)系如果不是處于零水平的話那就是處于極低水平”。

【烏軍正試圖破壞俄羅斯的后勤】

據(jù)今日俄羅斯：烏克蘭南部作戰(zhàn)司令部新聞發(fā)言人納塔利婭·古梅紐克表示，在周六用無(wú)人機(jī)對(duì)克里米亞一個(gè)儲(chǔ)油設(shè)施的襲擊，是基輔為反攻做準(zhǔn)備的行動(dòng)之一。烏軍正試圖破壞俄羅斯的后勤。

影響油價(jià)利空因素

【俄羅斯將暫停發(fā)布石油和天然氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)?直至明年4月】

據(jù)外媒4月28日?qǐng)?bào)道，塔斯社發(fā)布消息稱，俄羅斯政府已下令暫停發(fā)布石油、天然氣和凝析油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，直至2024年4月1日。?塔斯社援引一項(xiàng)政令說(shuō)，從3月和第一季度開(kāi)始，俄將暫停發(fā)布這些數(shù)據(jù)。?報(bào)道稱，俄羅斯聯(lián)邦國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在上周三公布的最新經(jīng)濟(jì)報(bào)告中省略了月度石油產(chǎn)量數(shù)據(jù)。?自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，莫斯科暫?；蛲七t公布關(guān)鍵的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

【美銀：信貸緊縮沖擊恐在夏季加劇】

美銀認(rèn)為，隨著美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)放緩，信貸供應(yīng)已經(jīng)收緊，而最近銀行體系面臨的壓力可能會(huì)加速這一進(jìn)程。自從3月9日硅谷銀行問(wèn)題變得清晰以來(lái)，我們一直謹(jǐn)慎樂(lè)觀地認(rèn)為這不會(huì)導(dǎo)致一場(chǎng)重大危機(jī)。這在很大程度上仍是我們的基準(zhǔn)預(yù)期，因?yàn)閱?wèn)題似乎有些特殊，而政策回應(yīng)也非常有力。然而，這仍意味著貸款標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)進(jìn)一步收緊，尤其是在美國(guó)。央行快速加息暴露了一個(gè)典型的期限錯(cuò)配問(wèn)題。這降低了銀行的盈利能力。最容易受到信貸緊縮影響的行業(yè)是商業(yè)房地產(chǎn)、小企業(yè)和農(nóng)業(yè)。寫(xiě)字樓市場(chǎng)似乎尤其岌岌可?！，F(xiàn)在判斷這次沖擊的規(guī)模還為時(shí)過(guò)早，但我們預(yù)計(jì)它將在今年夏天加劇。

總體來(lái)看，因美國(guó)產(chǎn)量在下降，而燃料需求在增長(zhǎng)，加之烏軍正試圖破壞俄羅斯的后勤或進(jìn)一步加劇地緣緊張，且俄美關(guān)系處于極低點(diǎn)情況增加市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)，油價(jià)持震蕩上行觀點(diǎn)；本周交易還需關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲(chǔ)決議。

北京時(shí)間6：56，美原油現(xiàn)報(bào)76.27美元/桶。

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