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爭奪蘋果訂單？京東方、TCL擴OLED產(chǎn)線，分析師：轉(zhuǎn)產(chǎn)能抵御面板降價

2022-02-14 09:17:11 來源：英為財情

全球LCD（液晶顯示器）產(chǎn)能向中國大規(guī)模轉(zhuǎn)移后，國內(nèi)面板廠商正往高附加值LCD產(chǎn)品及新一代OLED（有機發(fā)光二極管）產(chǎn)品拓展，以求在未來競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

近期，TCL多條液晶產(chǎn)線增加中小尺寸高附加值IT和車載面板產(chǎn)能。在建的廣州t9產(chǎn)線C標(biāo)段1月底封頂，t5產(chǎn)線也正加速擴產(chǎn)。

“由于目前液晶面板價格持續(xù)下行，面板廠商將加速向高附加值市場轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。京東方和TCL華星光電在Mini LED、車載顯示等附加值相對較高的市場有較深積累?！?月12日，CINNO Research資深分析師劉雨實告訴時代周報記者。

鞏固LCD優(yōu)勢的同時，下一代顯示技術(shù)OLED也被國內(nèi)廠商視為行業(yè)新風(fēng)口。有消息稱，TCL近期正爭取蘋果OLED訂單，京東方則在改變B12工廠第三期產(chǎn)線用途，以爭取蘋果新OLED訂單。

2月11日，時代周報記者就此消息聯(lián)系兩家公司董秘辦工作人員，雙方均未明確證實。但可以明確的是，兩家企業(yè)均在大力擴產(chǎn)OLED產(chǎn)品。

2021年年底，京東方斥資465億元建設(shè)的重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線項目開始量產(chǎn)，目前產(chǎn)量逐步爬坡。TCL也準(zhǔn)備擴大t4柔性O(shè)LED產(chǎn)線產(chǎn)量，并在廣州建設(shè)t8第8.5代柔性可卷繞OLED顯示面板生產(chǎn)線。

2月12日，Wit?Display首席分析師林芝告訴時代周報記者，國內(nèi)OLED材料迭代、器件結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面比韓國慢，量產(chǎn)經(jīng)驗不足，但技術(shù)差距正進一步縮小。OLED柔性屏未來幾年仍是主流，面板廠商將重點發(fā)力柔性、卷曲、低功耗、彈性等OLED技術(shù)。?

拼搶IT、車載LCD

早在兩年前，行業(yè)頭部企業(yè)便開始搶先布局以IT面板、車載面板為代表的高附加值LCD產(chǎn)品。

2020年，IT液晶面板廠商中電熊貓傳出出售產(chǎn)線消息，京東方和TCL被視為最有可能接盤的兩家。最終京東方拿下中電熊貓兩條液晶面板產(chǎn)線，借此大舉進入IT面板市場。TCL則隨后選擇了自建中小尺寸液晶產(chǎn)線，以生產(chǎn)IT面板等產(chǎn)品。

2021年4月，TCL發(fā)布定增公告，擬募資不超過120億元，用于“第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項目”即t9產(chǎn)線建設(shè)，該項目計劃月加工2250mm×2600mm玻璃基板約18萬片。t9產(chǎn)線將生產(chǎn)銷售平板等中尺寸IT顯示器、車載顯示器、醫(yī)療專業(yè)顯示器等產(chǎn)品。

已慢京東方一步的TCL，需要t9產(chǎn)線盡快建成投產(chǎn)。2021年年底，t9主廠房封頂，至2022年1月底，該項目C標(biāo)段也實現(xiàn)封頂。據(jù)媒體報道，韓國多家設(shè)備制造商獲得TCL華星光電訂單，相關(guān)LCD生產(chǎn)設(shè)備將用于t9產(chǎn)線。該產(chǎn)線預(yù)計在2023年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。

總投資達150億元、用于生產(chǎn)IT面板等產(chǎn)品的TCL華星光電t5項目也在同步建設(shè)。今年1月底，t5項目剛剛完成模組廠房及綜合動力站封頂，擴產(chǎn)建設(shè)在今年春節(jié)期間也未停工。

據(jù)規(guī)劃，t5項目是對第6代半導(dǎo)體新型顯示器件擴產(chǎn)，擴產(chǎn)后月產(chǎn)能將從5.3萬片提升至9.8萬片。t5產(chǎn)線生產(chǎn)以LTPS TFT-LCD為主的中小尺寸顯示器件，產(chǎn)品含車載、筆記本電腦、平板。

劉雨實告訴時代周報記者，面板產(chǎn)線建設(shè)周期在兩年以上，若考慮規(guī)劃到量產(chǎn)全流程則需更長時間，產(chǎn)能擴張需有預(yù)見性。京東方收購中電熊貓產(chǎn)線可實現(xiàn)立即擴充產(chǎn)能，與現(xiàn)有產(chǎn)品線快速互補，相比之下，TCL現(xiàn)有產(chǎn)線針對IT市場產(chǎn)能較少，規(guī)劃IT、車載類產(chǎn)能既有對市場需求的樂觀判斷，也有爭奪市場份額的考慮。

TCL進軍IT、車載類產(chǎn)品的決心頗強。上述TCL科技董秘辦相關(guān)負責(zé)人告訴時代周報記者，公司希望產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局更充分，切入高附加值中尺寸領(lǐng)域是公司一個發(fā)展方向。中尺寸屏幕盈利能力超過目前其他產(chǎn)線，市場需求較健康。

備戰(zhàn)OLED

可顯示純黑色、厚度小、可卷曲的OLED被認(rèn)為是LCD后的下一代顯示技術(shù)，常用于智能手機、平板等產(chǎn)品，在手機等產(chǎn)品上需求較大。

研究機構(gòu)Omdia預(yù)計，國內(nèi)OLED面板市場占有率將從2021年的15%上升至2022年的27%。折疊屏手機的火熱也在增加柔性O(shè)LED面板需求。林芝認(rèn)為，至2025年，折疊屏手機全球出貨量可能超6000萬部。

面對未來行業(yè)風(fēng)口，近期多家面板廠商加速擴產(chǎn)OLED，彼此暗暗較勁。

在國內(nèi)，京東方布局OLED產(chǎn)業(yè)較早。2021年1月，京東方擬募資200億元，募資一項用途是建設(shè)京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產(chǎn)線項目，以生產(chǎn)智能手機、平板電腦等。

上述京東方董秘辦工作人員向時代周報記者證實，該產(chǎn)線建設(shè)已完成，2021年年底剛量產(chǎn)，目前產(chǎn)量還不大，正在爬坡。

TCL也蓄力擴產(chǎn)OLED。TCL華星第6代柔性LTPS-AMOLED顯示面板生產(chǎn)線即t4產(chǎn)線已完成第二、第三期產(chǎn)能建設(shè)，該產(chǎn)線將生產(chǎn)柔性折疊屏并探索屏下攝像技術(shù)。

據(jù)此前公告，TCL華星位于廣州的t8產(chǎn)線也擬論證生產(chǎn)第8.5代可卷繞印刷OLED/QLED顯示面板生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)大尺寸印刷式可卷繞OLED TV、IT等產(chǎn)品。

TCL科技董秘辦工作人員向時代周報記者表示，t4產(chǎn)線后續(xù)需待工藝進步和市場需求提升，逐漸進入盈利狀態(tài)，t8產(chǎn)線則已建成并在持續(xù)運作。

不僅在產(chǎn)能方面，在爭取優(yōu)質(zhì)客戶和技術(shù)競賽上，面板廠商也在較勁，各自路線有所不同。

“國內(nèi)OLED競爭格局將呈現(xiàn)一超多強局面，京東方在產(chǎn)能、技術(shù)、客戶、出貨量上均具備優(yōu)勢。其他廠商也具備較強的技術(shù)實力，通過差異化競爭、爭取特定客戶等方式可與之競爭?！眲⒂陮嵎Q。

京東方此前已進入蘋果iPhone產(chǎn)業(yè)鏈，近期或有準(zhǔn)備調(diào)整產(chǎn)品、增強競爭力。有消息稱京東方準(zhǔn)備調(diào)整B12工廠第三期產(chǎn)線，以為蘋果iPad等供貨。

在劉雨實看來，若如此調(diào)整，相關(guān)考慮應(yīng)是OLED面板在中高端智能手機和智能穿戴市場滲透率高、成長空間有限，因而向中尺寸擴張。

還未進入蘋果供應(yīng)鏈的其他廠商則虎視眈眈。有消息稱，近期TCL華星組建團隊評估t4產(chǎn)線，以準(zhǔn)備向蘋果iPhone提供OLED面板。

各廠商也各自發(fā)力差異化技術(shù)，充分參與競爭。以TCL正等待量產(chǎn)的t8產(chǎn)線為例，TCL大尺寸OLED側(cè)重于印刷OLED，嘗試憑借印刷技術(shù)的低成本優(yōu)勢，趕超韓國廠商的蒸鍍工藝。

林芝表示，京東方在大尺寸QLED、印刷OLED、QD-OLED和WOLED都有樣品，未最終確定技術(shù)方向，惠科在研究OLED各種技術(shù)，處于研發(fā)階段。國內(nèi)廠商在中小尺寸OLED方面則主要研究折疊屏、雙側(cè)OLED等技術(shù)，并加快大規(guī)模量產(chǎn)。

隨著各廠商加快擴產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)，OLED市場競爭將進入白熱化。

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