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全球最資訊丨原油交易提醒：美國料陷入技術性衰退，需求減弱拖累油價五連陰

2022-12-09 09:01:43 來源：英為財情

【資料圖】

12月9日（周五）亞市盤初，美油交投于72美元/桶附近；油價周四連續(xù)第五個交易日收低，美加重要輸油管線Keystone有望恢復運行，這將導致大量原油返回市場，在美國進一步加息的前景下，燃料需求減弱，人們普遍預期美聯(lián)儲下周將加息50個基點。

日內(nèi)關注美國11月PPI年率、美國10月批發(fā)庫存月率終值。

影響油價利空因素

【美加重要輸油管線Keystone有望恢復】?

加拿大和美國墨西哥灣的主要輸油管道Keystone因為原油泄漏問題而被關閉。管道運營商TC能源公司稱，漏油點位于內(nèi)華達州SteeleCityl以南約20英里處，已經(jīng)將受影響的區(qū)域隔離，工作人員正在努力控制和回收泄漏的石油。Keystone管道系統(tǒng)原油輸送量超過60萬桶/日。

目前美國庫欣原油庫存處于7月以來最低水平。中西部地區(qū)煉油廠的原油加工量處于月以來最高水平，在關鍵管道關閉的情況下，原油供應可能會非常緊張。交易員表示，鑒于泄漏的原油流入水路，預計管道可能要關停數(shù)天。TC暫未提供對原油泄漏量或管道重啟時間的估計。

瑞穗銀行能源期貨主管BobYawger表示：“我傾向于認為，從現(xiàn)在起隨時可能看到Keystone管道將盡快恢復運行的新聞。

【美聯(lián)儲12月加息50個基點的概率為79.4%】

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區(qū)間的概率為79.4%，加息75個基點的概率為20.6%；到明年2月累計加息75個基點的概率為44.4%，累計加息100個基點的概率為46.5%，累計加息125個基點的概率為9.1%。

【美國料陷入技術性衰退】?

國際投資公司Muzinich?&?Co產(chǎn)品和投資策略主管埃里克·穆在一份報告中稱，最近幾周，許多評論人士表示，美國經(jīng)濟軟著陸的前景仍有可能出現(xiàn)，但我們認為這種情況不會發(fā)生。該公司預計經(jīng)濟彈性將在更長時間內(nèi)支持更高的利率，并預計美國可能在2023年下半年出現(xiàn)技術性衰退。這是由于采取的貨幣政策和由此對經(jīng)濟產(chǎn)生的影響之間的滯后造成的，這意味著我們可能還沒有為2022年做出的決定買單。

【歐洲能源巨頭開減投資，考驗歐洲各國暴利稅】

德國《世界報》7日報道稱，德國反對黨聯(lián)盟黨領導的巴伐利亞州、北萊茵—威斯特法倫州等5個州于本周一就所謂的暴利稅問題向聯(lián)邦議院和聯(lián)邦參議院的調(diào)解委員會提出上訴，認為引入暴利稅存在憲法問題。無獨有偶，法國石油公司道達爾生產(chǎn)負責人于12月2日表示，在英國政府提高對該行業(yè)的暴利稅后，公司決定明年將英國北海石油和天然氣項目的投資削減1/4。挪威國家石油公司和能源巨頭殼牌也表示，他們正在評估自己在英國的投資計劃。歐洲各國暴利稅的負面影響已經(jīng)初現(xiàn)。

影響油價利多因素

【由于內(nèi)布拉斯加州石油泄漏，TC能源公司停止了石油泵送】

TC能源公司周四表示，在美國內(nèi)布拉斯加州發(fā)現(xiàn)石油泄漏后，該公司已停止從產(chǎn)能為61萬桶/日的Keystone管道輸油。緊急關閉發(fā)生在當?shù)貢r間周三晚上8點左右，此前由于檢測到管道壓力下降，警報響起。該管道受影響的部分已被隔離，并部署了攔油柵以控制泄漏往下游遷移。

【美國勞動力市場仍然緊張且強勁】

上周美國初請失業(yè)金人數(shù)僅小幅增加，這表明盡管對經(jīng)濟衰退的擔憂不斷加劇，但在美聯(lián)儲竭力抑制需求的情況下，勞動力市場仍然緊張且強勁。截至12月3日當周，美國初請失業(yè)金人數(shù)增加了4000人，符合經(jīng)濟學家的預期。經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為23萬人，遠遠低于27萬的閾值。盡管續(xù)領失業(yè)金人數(shù)上升至10個月高位，但經(jīng)濟學家提醒不要對這一變動作過多解讀，因為每年這個時候的數(shù)據(jù)都很不穩(wěn)定。

【標普500與納指收漲結束連跌，受失業(yè)金數(shù)據(jù)激勵】

美國股市標普500指數(shù)周四收盤上漲，結束五連跌，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)上升數(shù)據(jù)，被投資人解讀為加息步伐可能很快放緩的跡象。

美股主要指數(shù)近日承壓，標普500指數(shù)自12月初以來下跌3.6%，因市場預期加息周期將延長，及一些公司高管對經(jīng)濟持悲觀看法。

納斯達克指數(shù)同樣受打壓，在周四上漲之前，已連續(xù)四個交易日下跌。周四數(shù)據(jù)顯示，上周初請失業(yè)金人數(shù)小幅增加，而續(xù)領失業(yè)金人數(shù)在11月底創(chuàng)下10個月的新高。這份數(shù)據(jù)激勵投資人信心，推動股市上漲。

在此之前，上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月新增就業(yè)崗位超預期，且薪資增長加速，引發(fā)市場擔心美聯(lián)儲可能堅持激進升息立場。

近日市場一直受數(shù)據(jù)面消息左右，在下周美聯(lián)儲公布利率指引前，投資人缺乏確定性。在此情況下，周五的生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)和密西根大學消費者信心指數(shù)料將決定美股是否能延續(xù)周四漲勢。

Ziegler?資本管理首席市場策略師Wiley?Angell稱，“市場必須適應這個事實，我們正從基于刺激的經(jīng)濟，包括財政和貨幣，轉(zhuǎn)為基于基本面的經(jīng)濟，這是我們正努力應對的局面?！?br>
大多數(shù)超大市值的科技股和成長股上漲。蘋果、英偉達、亞馬遜漲幅在1.2%至6.5%之間。

能源股下滑0.5%，盡管?？松梨谏蠞q0.7%，此前該公司宣布將擴大其300億美元的股票回購計劃。由于大宗商品價格下滑，該板塊最近幾個交易日一直承壓。美國原油目前在2022年初的水平附近徘徊。

【將二百個人實體列入名單，歐盟要推出第九輪對俄制裁】

歐盟委員會官網(wǎng)8日發(fā)布聲明稱，歐盟擬對俄羅斯采取第九輪制裁，包括將近200名個人和實體追加至制裁名單當中，同時將對3家俄銀行實施制裁，并切斷俄獲得無人機和無人駕駛飛行器的渠道。俄方對此回應說，歐盟及其他西方國家已超越理性行為的界限。

總體來看，在美國進一步加息的前景下，燃料需求減弱拖累油價，對經(jīng)濟衰退的擔憂持續(xù)加劇，美加重要輸油管線Keystone有望恢復，諸多利空因素將打壓油價，維持油價空頭基調(diào)，關注美加重要輸油管線Keystone恢復進展相關消息，油價短線或受影響下探70關口。

北京時間8:28，美原油現(xiàn)報71.98美元/桶。

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