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【聚看點】券商晨會精華：牛市第一波上漲行情望繼續(xù) 后半段重視成長

2023-01-16 09:13:43 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

上周五三大指數(shù)全天高開高走，三大指數(shù)均漲超1%，滬指逼近3200點，上證50指數(shù)漲超1.5%。滬深兩市上周五成交額7023億，較上個交易日放量208億。板塊方面，小家電、飲料制造、眼科醫(yī)療、保險等板塊漲幅居前，國資云、工業(yè)母機、TOPCON電池、信創(chuàng)等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲1.01%，深成指漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.41%。北向資金全天凈買入133.36億元，連續(xù)8個交易日凈買入，累計凈買入超600億。上周五美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.71%，上周累漲4.82%；標普500指數(shù)漲0.4%，上周累漲2.67%；道指漲0.33%，上周累漲2%。

在今日的券商晨會上，海通證券認為，牛市第一波上漲行情望繼續(xù)，后半段重視成長；中信建投認為，預(yù)計春季行情還將持續(xù)；中信證券認為，持續(xù)關(guān)注EVA和光伏膠膜生產(chǎn)商。

海通證券：牛市第一波上漲行情望繼續(xù)，后半段重視成長

海通證券認為，2022年10月底以來行情屬于牛市初期第一波上漲，歷史上平均持續(xù)3個月，寬基指數(shù)漲幅30%附近，對比歷史，這次時空均未到。過去牛市第一波上漲期間風(fēng)格偏均衡、行業(yè)輪漲普漲，這次低點上漲以來價值略占優(yōu)，借鑒歷史成長接下來有望接力。成長領(lǐng)域重視數(shù)字經(jīng)濟（TMT），新能源有結(jié)構(gòu)性亮點，券商也值得關(guān)注，全年而言消費望復(fù)蘇反轉(zhuǎn)，必需消費品更優(yōu)。

中信建投：預(yù)計春季行情還將持續(xù)

中信建投認為，預(yù)計春季行情還將延續(xù)，節(jié)前外資持續(xù)流入，推動傳統(tǒng)消費和金融板塊上行，春節(jié)后關(guān)注內(nèi)資接力，市場有望迎來三大積極因素：兩會預(yù)期、疫后修復(fù)和海外環(huán)境好轉(zhuǎn)。建議繼續(xù)把握做多窗口，節(jié)后市場勝率高，創(chuàng)業(yè)板更顯著。重點關(guān)注基本面預(yù)期顯著改善的方向可關(guān)注光伏下游/綠電、銀行、醫(yī)藥等；政策刺激預(yù)期方向可關(guān)注地產(chǎn)鏈、汽車、信創(chuàng)鏈等。

中信證券：持續(xù)關(guān)注EVA和光伏膠膜生產(chǎn)商

中信證券指出，EVA粒子價格從2022年最高近30000元/噸下降到最低不足14000元/噸，近期價格穩(wěn)定在15000元/噸，價格的下跌主要是終端需求的持續(xù)走弱。EVA粒子主要分為光伏料、發(fā)泡料和線纜料，終端需求對應(yīng)了光伏、鞋子和線纜，2022年7月份以來發(fā)泡料和線纜料終端需求不旺，粒子價格從高點有所回落，進入四季度季節(jié)因素和庫存因素導(dǎo)致光伏組件排產(chǎn)逐漸下降，使得EVA粒子價格進一步下行。站在這個時點，EVA粒子的終端需求在逐步改善，其中光伏行業(yè)的需求和排產(chǎn)在逐步改善，每年的3-4月份也是鞋子換季的時間，線纜需求也有望在基建的推動下有所改善，EVA粒子具備上行的動力。建議關(guān)注EVA粒子供應(yīng)商和光伏膠膜生產(chǎn)商。

標簽：上漲行情