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世界速看：國(guó)信期貨日評(píng)：原油價(jià)格穩(wěn)中有升，燃油收漲，瀝青走強(qiáng)

2023-03-02 16:07:06 來源：英為財(cái)情

(相關(guān)資料圖)

鎳：滬鎳持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)短線震蕩；
周四滬鎳主力合約持續(xù)下行，收盤價(jià)報(bào)價(jià)188180元/噸，下跌3.02%，跌穿19萬元/噸的重要支撐線。消息面，國(guó)內(nèi)電積鎳產(chǎn)能的預(yù)期釋放一定程度上緩解了市場(chǎng)對(duì)低庫存的憂慮情緒。上游端，菲律賓仍處于雨季，鎳礦到港量繼續(xù)下滑，價(jià)格高位持穩(wěn)，成本支撐堅(jiān)挺。精煉鎳方面，現(xiàn)貨升水持續(xù)下行，成交不及預(yù)期。鎳鐵方面，價(jià)格持續(xù)下跌趨勢(shì)。需求端，不銹鋼現(xiàn)貨報(bào)價(jià)接連下調(diào)，成交再度走弱。合金端，現(xiàn)貨價(jià)格雖有所下降，但廠家復(fù)產(chǎn)情緒仍處低迷。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價(jià)格上行趨勢(shì)放緩。庫存端，LME、國(guó)內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。短期內(nèi)消息面對(duì)鎳價(jià)起到打壓作用，低庫存對(duì)鎳價(jià)起到一定的支撐作用，基本面對(duì)鎳價(jià)支撐弱，多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價(jià)短線震蕩。

工業(yè)硅：供需雙增，偏弱震蕩；
周四工業(yè)硅主力合約較前一交易日下跌0.09%，收盤于17525元/噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)成交偏弱，下游按需采購。在供給端，北方開工率高位，供應(yīng)充足，南方枯水季，產(chǎn)量維持低位，云南怒江區(qū)本周硅廠限產(chǎn)，但影響的量有限。湖南硅廠本周開爐，供應(yīng)量有所上行。需求端，有機(jī)硅產(chǎn)量增速較快，需求轉(zhuǎn)好；多晶硅價(jià)格維持高位，企業(yè)開工率高企，但行業(yè)庫存也在快速攀升；鋁合金需求相對(duì)低迷。庫存方面，港口庫存和工廠庫存略有增加，庫存高企施壓硅價(jià)。整體來看，工業(yè)硅供需雙增，庫存高企，短線偏弱震蕩概率較高，但下行空間有限，交易上逢低做多，17000元/噸左右有安全邊際。

玉米:現(xiàn)貨大體穩(wěn)定?期貨窄幅波動(dòng)；
周四玉米期貨窄幅波動(dòng)，主力5月合約跌變化不大，暫報(bào)2848元?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2800-2810元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2950-2970元/噸，較昨日降價(jià)10元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)3030元/噸以內(nèi)，東北玉米收購價(jià)格小跌，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2650元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2720元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2750元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2800元/噸。對(duì)于后市來看，目前國(guó)產(chǎn)玉米售糧進(jìn)度過6成，進(jìn)口玉米到港雖然較多，但從船期來看難以持續(xù)，從需求來看，深加工利潤(rùn)偏差，后期終端消費(fèi)恢復(fù)情況成為關(guān)鍵，而生豬市場(chǎng)情緒改善，降體重階段性結(jié)束，隨著二次育肥進(jìn)場(chǎng)，后期豬料消費(fèi)或有企穩(wěn)改善可能，整體而言，國(guó)內(nèi)玉米總體以緊平衡為主，供應(yīng)壓力后期有逐步緩解可能，后期震蕩偏強(qiáng)為主。操作上，短線交易為主。

生豬:觀望情緒濃?延續(xù)震蕩；
周四生豬期震蕩為主，主力LH2305合約暫報(bào)17275元，較上日結(jié)算價(jià)漲0.44%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)15.6元/公斤-16.1元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；山東報(bào)價(jià)16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日持平。生豬后期出欄增速有減緩可能，但均重水平仍偏高，供應(yīng)短期難有較大縮減，需求方面，終端需求恢復(fù)程度仍較有限，二次育肥及凍品囤貨推動(dòng)豬價(jià)反彈到16元以上后，現(xiàn)貨市場(chǎng)觀望情緒上升，而期貨盤面利潤(rùn)修復(fù)，且升水較高，后期繼續(xù)拉漲動(dòng)力不足。操作上，單邊觀望。產(chǎn)業(yè)投資者關(guān)注盤面鎖定利潤(rùn)機(jī)會(huì)。

蘋果：走貨不佳?蘋果維持區(qū)間震蕩；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2305偏強(qiáng)震蕩，較上一交易日漲0.8%左右，增倉0.1萬手，持倉21萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至3月2日，全國(guó)冷庫目前存儲(chǔ)量約為684.64萬噸，處于五年歷史偏高位置。周度走貨12.44萬噸，環(huán)比略有提高但不及去年同期水平。下游消化的時(shí)間窗口縮窄，后期產(chǎn)地出貨節(jié)奏值得關(guān)注，近月合約或震蕩偏弱。操作建議偏空思路對(duì)待。

花生：反彈回升?關(guān)注進(jìn)口；
周四，花生期貨反彈。主力合約PK2304震蕩上行，較上一交易日漲1.8%左右，減倉0.5萬手，持倉11萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，河南駐馬店白沙花生通貨米收購價(jià)格11700-11900元/噸，報(bào)價(jià)小幅偏弱，但仍處于有價(jià)無市狀態(tài)?；ㄉ袌?chǎng)信心受到擾動(dòng)，進(jìn)口花生即將集中到港，關(guān)注進(jìn)口情況。操作建議震蕩偏空思路對(duì)待。

原油：美國(guó)成品油需求增加?油價(jià)震蕩反彈；
周四國(guó)內(nèi)原油價(jià)格震蕩反彈。由于俄羅斯計(jì)劃在3月份將西部港口的石油出口削減至多25%，超過了其宣布的每日減產(chǎn)50萬桶的計(jì)劃。市場(chǎng)擔(dān)心俄羅斯超計(jì)劃減產(chǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們普遍預(yù)計(jì)，2月份中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將會(huì)增長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的預(yù)期刺激國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)反彈。盡管美國(guó)原油庫存連續(xù)第十周增長(zhǎng)，但是增量為1月份以來最少，且成品油需求增加，原油出口強(qiáng)勁。美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止2022年2月24日當(dāng)周，美國(guó)商業(yè)原油庫存量4.80207億桶，比前一周增長(zhǎng)117萬桶；美國(guó)汽油庫存總量2.39192億桶，比前一周下降87萬桶；餾分油庫存量為1.22114億桶，比前一周增長(zhǎng)18萬桶。技術(shù)面，WTI油價(jià)短期維持73-83美元/桶區(qū)間震蕩運(yùn)行，SC2304維持在500-580元/桶區(qū)間震蕩運(yùn)行。操作建議：震蕩思路操作。

橡膠：下游開工持續(xù)向好?膠價(jià)有望維持震蕩反彈；
周四滬膠小幅震蕩反彈?，F(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場(chǎng)天然橡膠價(jià)格重心整體上移50-100元/噸，但聽聞實(shí)際買盤跟進(jìn)有限，市場(chǎng)成交商談確定，主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為11950-12000元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11600-11650元/噸附近，實(shí)單具體商談。供應(yīng)端新膠產(chǎn)量隨著低產(chǎn)季影響下釋放減少，國(guó)內(nèi)高庫存壓力仍存；需求端，隨著下游輪胎整體開工持續(xù)向好，對(duì)行情形成一定利好支撐。經(jīng)過前期備貨，輪胎社會(huì)庫存高位，商家備貨積極性減弱，拖累代理商出貨緩慢。同時(shí)了解，廠家?guī)齑娴臀?，出貨放緩，逐漸進(jìn)入庫存儲(chǔ)備階段，開工高位。技術(shù)面，膠價(jià)RU2305下跌空間有限，后市或有望維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

PTA：檢修利好?盤面偏強(qiáng)震蕩；
周四TA2305收漲0.67%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，下周主港貨源報(bào)盤參考期貨2305升水35元/噸自提，參考商談5745-5770元/噸自提，3月17日前主港貨報(bào)盤參考升水40元/噸自提，遞盤參考升水30元/噸自提，買賣氣氛一般。下游聚酯工廠提負(fù)，PTA裝置降負(fù)檢修，市場(chǎng)供需邊際改善，疊加外盤油價(jià)回升，利好共振下PTA走勢(shì)偏強(qiáng)，關(guān)注終端訂單跟進(jìn)情況，建議逢低短多操作。

聚烯烴：市場(chǎng)偏暖整理；
周四塑料2305收漲0.34%?，F(xiàn)貨窄幅上調(diào)，終端采購意愿謹(jǐn)慎，商談成交，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報(bào)價(jià)8300-8450元/噸，華東報(bào)價(jià)8280-8450元/噸，華南報(bào)價(jià)8300-8550元/噸。
周四PP2305收漲0.06%。現(xiàn)貨漲幅整理，貿(mào)易商隨行出貨，高價(jià)接盤乏力，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)7750-7850元/噸，華東報(bào)價(jià)7760-7880元/噸，華南報(bào)價(jià)7850-7900元/噸。
裝置檢修對(duì)沖投產(chǎn)壓力，供應(yīng)增長(zhǎng)低于預(yù)期，下游新單跟進(jìn)有限，原料逢低剛需采購，追漲意愿不強(qiáng)，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)仍顯不足，盤面或延續(xù)偏強(qiáng)震蕩，關(guān)注新訂單跟進(jìn)情況。建議逢低試多。

燃料油：成本支撐?燃油收漲；
周四，原油價(jià)格穩(wěn)中有升，支撐燃料油成本端，今日燃料油漲收，主力合約漲幅1.26%。國(guó)際方面，近期航運(yùn)業(yè)持續(xù)低迷，BDI等主要指數(shù)并未見回暖跡象，市場(chǎng)對(duì)后市燃料油需求信心有所減弱，前期估值過低的燃料油價(jià)格得到一定提振。國(guó)內(nèi)方面，重油二次加工利潤(rùn)雖有回暖，但是仍表現(xiàn)一般疊加市場(chǎng)供應(yīng)量相對(duì)寬松，現(xiàn)貨價(jià)格近期出現(xiàn)小幅度縮水，船用油消費(fèi)較為平淡，市場(chǎng)信心減弱，觀望態(tài)度較為濃重。目前船用油市場(chǎng)仍表現(xiàn)冷淡，燃料油上漲主要因成本端上漲支撐疊加前期跌幅較大，可能不具備長(zhǎng)期上漲空間，建議震蕩思路操作。

瀝青：瀝青走強(qiáng)?關(guān)注回調(diào)；
周四，原油價(jià)格穩(wěn)中有升支撐瀝青成本端，今日瀝青價(jià)格漲收，主力合約2306漲幅約為3%。目前瀝青煉廠利潤(rùn)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2月28日當(dāng)周，瀝青煉廠利潤(rùn)約為186元/噸，總體表現(xiàn)穩(wěn)定。同時(shí)，市場(chǎng)供應(yīng)量也有所回升，截至3月1日，全國(guó)瀝青煉廠開工率約為38.21%，近幾周持續(xù)回升，庫存水平持續(xù)在33%附近波動(dòng)，整體可控。但是，近期瀝青現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，主力煉廠均未出現(xiàn)大幅度上調(diào)現(xiàn)貨價(jià)格的情況。但是目前仍處瀝青傳統(tǒng)淡季，持續(xù)上漲驅(qū)動(dòng)有限，建議關(guān)注逢高沽空的交易機(jī)會(huì)。

焦炭焦煤：供需雙增?焦炭震蕩運(yùn)行；
周四，焦炭2305高位開盤，震蕩運(yùn)行。焦煤現(xiàn)貨價(jià)格上漲，焦企利潤(rùn)收縮，短期開工持穩(wěn)運(yùn)行。需求方面，鋼廠對(duì)于需求啟動(dòng)仍有預(yù)期，在生產(chǎn)端保持復(fù)產(chǎn)節(jié)奏，高爐開工率與鐵水產(chǎn)量周環(huán)比均有增加，帶動(dòng)原料消耗速度加快。下游焦炭庫存低位，鋼廠適當(dāng)增庫，焦企出貨順暢，市場(chǎng)情緒尚可，期貨盤面震蕩運(yùn)行，建議短線操作。
周四，焦煤2305高位開盤，震蕩偏弱運(yùn)行。供給端，煤礦安全事故疊加重要會(huì)議背景下，國(guó)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)檢查加強(qiáng)，產(chǎn)量釋放趨緩。焦企開工短期持穩(wěn)，鋼廠高爐開工增加，綜合來看，焦煤實(shí)際消耗量穩(wěn)中有升，供需支撐，現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)暖，部分煤種報(bào)價(jià)上調(diào)。期貨盤面高位震蕩，建議逢低短多操作。

鐵礦石：樂觀預(yù)期支撐?盤面高位震蕩；
周四鐵礦石高位震蕩，盤面維持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。消息面，國(guó)內(nèi)宏觀利好不斷，PMI超預(yù)期，2月地產(chǎn)數(shù)據(jù)走強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)端，季節(jié)性旺季，終端需求快速啟動(dòng)，鐵水產(chǎn)量持續(xù)上行，鐵礦石庫存偏低，維持高疏港量。當(dāng)前實(shí)際需求有所波動(dòng)，不過預(yù)期中的旺季仍在，支撐價(jià)格。操作上建議短線參與。

玻璃：利好推動(dòng)?盤面橫盤震蕩；
周四玻璃延續(xù)橫盤震蕩，在國(guó)內(nèi)宏觀利好推動(dòng)下，盤面下滑趨勢(shì)暫緩。玻璃自身供需延續(xù)弱勢(shì)，臨近旺季需求沒有走強(qiáng)跡象，在持續(xù)虧損下，供應(yīng)端再次開始下滑，廠內(nèi)庫存積累。當(dāng)前玻璃供需壓力仍然較大，價(jià)格難有走強(qiáng)，下方短期有一定成本支撐，上下兩難，盤面在情緒影響下波動(dòng)。操作上建議短線操作。

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