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天天微頭條丨廣州周大福金融中心CMBN成功發(fā)行 規(guī)模為100億元

來源:證券日報


(相關資料圖)

本報記者 李春蓮 見習記者 袁傳璽

近日,廣州周大福金融中心2022年度第一期綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)(CMBN)成功發(fā)行,總規(guī)模100億元人民幣,AAA評級。

據(jù)悉,本次綠色債券發(fā)行的優(yōu)質機構投資者及戰(zhàn)略合作伙伴包括中國銀行、招商銀行、中國民生銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、中國銀行(香港)等。戰(zhàn)略合作伙伴為建信信托,發(fā)行載體管理機構為廣東粵財信托有限公司,增信主體為周大福企業(yè)有限公司。

在當前充滿變化和挑戰(zhàn)的環(huán)境下,新世界母公司周大福企業(yè)再次獲評雙AAA主體信用評級。據(jù)了解,本次交易是發(fā)行人主動債務管理的結果,通過對當前市場環(huán)境的準確把握,為標的物業(yè)匹配合適的資本結構,實現(xiàn)現(xiàn)有債務再融資,大幅降低利率。

本次目標項目-廣州周大福金融中心是綠色商業(yè)物業(yè)資產(chǎn),項目位于廣州市珠江新城核心區(qū)域,是獲得國際LEED綠色建筑體系金級認證的廣州地標建筑,同時也是廣州第一、中國第三、全球第七高樓。該項目在結構、低碳、環(huán)保、節(jié)能、安全、效能等方面都走在行業(yè)前列。其外立面采用了低碳環(huán)保垂直明亮的白色冰紋釉面的陶土板,是目前世界上首個使用陶土板玻璃幕墻的超高層建筑。鑒于此,加上其寫字樓、公寓及酒店營業(yè)收入仍保持增長態(tài)勢,是本次發(fā)行吸引投資人的重要因素。

值得關注的是,近年來,綠色可持續(xù)發(fā)展理念已經(jīng)開始落地于各個企業(yè),紛紛披露ESG報告并做減少碳排放的承諾。監(jiān)管與市場的變化也吸引投資者轉向更環(huán)保、更符合ESG要求的地產(chǎn)投資組合。

有業(yè)內(nèi)人士表示,商業(yè)地產(chǎn)的ESG格局同時深受政策影響,在金融領域的成效更為顯著。近年來,各國政府對綠色金融的發(fā)展發(fā)出積極的信號,催生出大量相關的金融產(chǎn)品——綠色債券、綠色信貸和綠色資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品等,可有效改善企業(yè)和先關資產(chǎn)的現(xiàn)金流,有助于提升資產(chǎn)估值。

(編輯 上官夢露)

標簽: 戰(zhàn)略合作伙伴 周大福金融中心 cmbn 綠色債券

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